Сравнение AVIE с STRN
AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) and STRN (SMART Trend ETF) are both exchange-traded funds - AVIE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis, while STRN is a Actively Managed fund actively managed by SmartWay. Both are actively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. AVIE charges 0.25%/yr vs 0.59%/yr for STRN.
Доходность
Сравнение доходности AVIE и STRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVIE показывает доходность 16.68%, что значительно ниже, чем у STRN с доходностью 19.31%.
AVIE
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- 12.54%
- С начала года
- 16.68%
- 1 год
- 27.37%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STRN
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -6.46%
- 6 месяцев
- 14.02%
- С начала года
- 19.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVIE и STRN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 16.68% | 8.56% |
STRN SMART Trend ETF | 19.31% | 10.48% |
Correlation
The correlation between AVIE and STRN is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVIE vs. STRN — Ранг доходности на риск
AVIE
STRN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AVIE c STRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и SMART Trend ETF (STRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVIE | STRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVIE и STRN
Максимальная просадка AVIE за все время составила -12.39%, что меньше максимальной просадки STRN в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIE и STRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVIE | STRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.39% | -15.43% | +3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -8.89% | +8.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -3.00% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVIE и STRN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVIE | STRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.14% | 26.85% | -16.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.90% | 26.85% | -13.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.90% | 26.85% | -13.95% |
Сравнение комиссий AVIE и STRN
AVIE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии STRN в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVIE и STRN
Дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности STRN в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.42% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
STRN SMART Trend ETF | 0.15% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVIE and STRN have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for STRN.
AVIE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.15% for STRN.
AVIE is categorized as Large Cap Blend Equities, while STRN is Actively Managed. They also come from different issuers: Avantis and SmartWay. Their fees differ too: 0.25% for AVIE and 0.59% for STRN.
Подберите оптимальное распределение для AVIE и STRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор