Сравнение AVGW с EDGX
AVGW (Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF) and EDGX (Global X U.S. 500 Income Edge ETF) are both Derivative Income funds. AVGW is actively managed, while EDGX is passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AVGW и EDGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AVGW
- 1 день
- -14.53%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 22.93%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EDGX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGW и EDGX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 29.54% |
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 10.55% |
Correlation
The correlation between AVGW and EDGX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AVGW c EDGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и Global X U.S. 500 Income Edge ETF (EDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGW | EDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 3.15 | -2.10 |
Просадки
Сравнение просадок AVGW и EDGX
Максимальная просадка AVGW за все время составила -34.65%, что больше максимальной просадки EDGX в -7.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGW и EDGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGW | EDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.65% | -7.56% | -27.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.71% | -0.14% | -15.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -1.48% | -10.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGW и EDGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGW | EDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.87% | 13.02% | +42.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.87% | 13.02% | +42.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.87% | 13.02% | +42.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGW и EDGX
Дивидендная доходность AVGW за последние двенадцать месяцев составляет около 52.01%, что больше доходности EDGX в 2.43%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 52.01% | 31.15% |
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 2.43% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVGW and EDGX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGW has the higher dividend yield at 52.01%, compared with 2.43% for EDGX.
They also come from different issuers: Roundhill and Global X.
Подберите оптимальное распределение для AVGW и EDGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор