Сравнение AVGG с VUSV
AVGG (Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF) and VUSV (Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF) are both exchange-traded funds - AVGG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while VUSV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. AVGG charges 0.76%/yr vs 0.30%/yr for VUSV.
Доходность
Сравнение доходности AVGG и VUSV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGG показывает доходность 71.17%, что значительно выше, чем у VUSV с доходностью 7.46%.
AVGG
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 29.67%
- С начала года
- 71.17%
- 6 месяцев
- 37.06%
- 1 год
- 161.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUSV
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 7.46%
- 6 месяцев
- 8.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGG и VUSV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF | 71.17% | -2.10% |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 7.46% | 5.48% |
Correlation
The correlation between AVGG and VUSV is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGG vs. VUSV — Ранг доходности на риск
AVGG
VUSV
Сравнение AVGG c VUSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF (AVGG) и Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF (VUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVGG | VUSV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGG | VUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.52 | 2.23 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок AVGG и VUSV
Максимальная просадка AVGG за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки VUSV в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGG и VUSV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGG | VUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.77% | -7.06% | -46.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -0.52% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.71% | -1.31% | -16.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGG и VUSV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGG | VUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.10% | 11.94% | +74.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.79% | 11.94% | +72.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.79% | 11.94% | +72.85% |
Сравнение комиссий AVGG и VUSV
AVGG берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VUSV в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGG и VUSV
Дивидендная доходность AVGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности VUSV в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF | 1.32% | 2.26% |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 0.18% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
AVGG and VUSV have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSV is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSV is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.76% for AVGG.
AVGG has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.18% for VUSV.
AVGG is categorized as Leveraged Equities, while VUSV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and Vanguard. Their fees differ too: 0.76% for AVGG and 0.30% for VUSV.
Подберите оптимальное распределение для AVGG и VUSV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор