- Эмитент
- Leverage Shares
- Дата выпуска
- 15 мая 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $33M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AVGG
Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF (AVGG) прибавил 71.2% с начала года. Текущая цена акции AVGG — $46.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF (AVGG) показал доход в 71.17% с начала года и 161.88% за последние 12 месяцев.
Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 29.67%
- С начала года
- 71.17%
- 6 месяцев
- 37.06%
- 1 год
- 161.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AVGG по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 мая 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.59%, а средняя месячная доходность — +11.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.5 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +77.1%, в то время как худший месяц был дек. 2025 г. с доходностью -28.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении AVGG закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2025 г. с доходностью +22.3%, в то время как худший день был 12 дек. 2025 г. с доходностью -23.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.23% | -9.13% | -8.05% | 77.07% | 12.40% | 14.66% | 71.17% | ||||||
| 2025 | 11.90% | 27.55% | 10.70% | 0.52% | 20.01% | 21.75% | 15.27% | -28.49% | 91.29% |
Метрики бенчмарка
Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF has an annualized alpha of 74.44%, beta of 4.00, and R2 of 0.32 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 19, 2025.
- This ETF captured 1158.02% of S&P 500 Index gains and 293.91% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.32 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 74.44%
- Бета
- 4.00
- R²
- 0.32
- Участие в росте
- 1,158.02%
- Участие в снижении
- 293.91%
Комиссия
Комиссия AVGG составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AVGG имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF (AVGG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AVGG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 2.93 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 13.52 | -6.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.61 | $0.61 |
Дивидендный доход | 1.32% | 2.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.61 | $0.61 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF показал максимальную просадку в 53.77%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 42 торговые сессии.
Текущая просадка Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF составляет 0.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -53.77%март 2026 г. | 3mo 19d | 2mo | 5mo 19dдек. 2025 г. - май 2026 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -24.29%окт. 2025 г. | 29d | 19d | 1mo 18dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -23.67%нояб. 2025 г. | 22d | 5d | 27dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -14.95%авг. 2025 г. | 8d | 15d | 23dавг. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -12.99%июнь 2025 г. | 5d | 14d | 19dиюнь 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| AVGG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.77% | -56.78% | +3.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.77% | -9.10% | -44.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -0.74% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.71% | -10.72% | -6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.09% | 1.97% | +22.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AVGG
Добавьте Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AVGG