- Эмитент
- Leverage Shares
- Дата выпуска
- 15 мая 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $66M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AVGG
Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF (AVGG) прибавил 2.8% с начала года. Текущая цена акции AVGG — $28.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF (AVGG) показал доход в 2.81% с начала года и 63.23% за последние 12 месяцев.
Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF
- 1 день
- -5.88%
- 1 месяц
- -19.99%
- С начала года
- 2.81%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 63.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность AVGG по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 мая 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.41%, а средняя месячная доходность — +7.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.8 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +77.1%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -31.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении AVGG закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2025 г. с доходностью +22.3%, в то время как худший день был 4 июн. 2026 г. с доходностью -25.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.23% | -9.13% | -8.05% | 77.07% | 12.40% | -31.13% | 2.81% | ||||||
| 2025 | 11.79% | 27.55% | 10.70% | 0.52% | 20.01% | 21.75% | 15.27% | -28.49% | 91.10% |
Метрики бенчмарка
Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF has an annualized alpha of 21.15%, beta of 4.03, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 16, 2025.
- This ETF captured 1158.01% of S&P 500 Index gains and 430.17% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 21.15%
- Бета
- 4.03
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 1,158.01%
- Участие в снижении
- 430.17%
Комиссия
Комиссия AVGG составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AVGG имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF (AVGG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.46 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | 10.92 | -8.42 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.61 | $0.61 |
Дивидендный доход | 2.20% | 2.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.61 | $0.61 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF показал максимальную просадку в 53.77%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 42 торговые сессии.
Текущая просадка Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF составляет 40.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -53.77%март 2026 г. | 3mo 19d | 2mo | 5mo 19dдек. 2025 г. - май 2026 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -42.60%июнь 2026 г. | 7d | — | 21d 19hиюнь 2026 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -24.29%окт. 2025 г. | 29d | 19d | 1mo 18dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -23.67%нояб. 2025 г. | 22d | 5d | 27dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -14.95%авг. 2025 г. | 8d | 15d | 23dавг. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Показатели просадок
| AVGG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.77% | -56.78% | +3.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.77% | -9.10% | -44.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.47% | -3.21% | -37.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.53% | -10.71% | -7.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.42% | 2.04% | +23.38% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AVGG
Добавьте Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AVGG