Сравнение AVGC.L с IWVG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating (AVGC.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L).
AVGC.L и IWVG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGC.L - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI World IMI Index. Фонд был запущен 25 сент. 2024 г.. IWVG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AVGC.L и IWVG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVGC.L и IWVG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGC.L Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating | 1.59% | 25.16% |
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 5.76% | 27.14% |
Разные валюты инструментов
AVGC.L торгуется в USD, в то время как IWVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWVG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AVGC.L показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у IWVG.L с доходностью 5.76%.
AVGC.L
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWVG.L
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 14.54%
- 1 год
- 34.71%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVGC.L и IWVG.L
AVGC.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IWVG.L в 0.30%.
Доходность на риск
AVGC.L vs. IWVG.L — Ранг доходности на риск
AVGC.L
IWVG.L
Сравнение AVGC.L c IWVG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating (AVGC.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGC.L | IWVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.08 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.50 | 0.45 | +2.05 |
Корреляция
Корреляция между AVGC.L и IWVG.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGC.L и IWVG.L
Ни AVGC.L, ни IWVG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGC.L Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 0.00% | 0.00% | 1.82% | 3.23% | 3.12% | 2.61% | 2.37% | 2.90% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок AVGC.L и IWVG.L
Максимальная просадка AVGC.L за все время составила -7.96%, что меньше максимальной просадки IWVG.L в -35.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGC.L и IWVG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVGC.L | IWVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.96% | -28.07% | +20.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -3.68% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.03% | -4.38% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGC.L и IWVG.L
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVGC.L | IWVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.72% | 16.59% | -4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.72% | 15.47% | -3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.72% | 17.53% | -5.81% |