Сравнение AVEAX с LSHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Focused Fund (AVEAX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).

AVEAX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEAX и LSHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Focused Fund (AVEAX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEAX и LSHAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
AVEAX Ave Maria Focused Fund	2.62%	4.71%	11.52%	38.73%	-34.98%	27.98%	24.71%
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund	52.24%	-19.53%	82.16%	-19.74%	39.45%	42.75%	47.48%

Доходность по периодам

С начала года, AVEAX показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 52.24%.

AVEAX

1 день: 1.80%

1 месяц: -6.96%

С начала года: 2.62%

6 месяцев: -8.51%

1 год: 11.08%

3 года*: 13.78%

5 лет*: 5.40%

10 лет*: —

LSHAX

1 день: 1.35%

1 месяц: -9.16%

С начала года: 52.24%

6 месяцев: 39.89%

1 год: 5.11%

3 года*: 29.81%

5 лет*: 17.52%

10 лет*: 19.68%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Ave Maria Focused Fund

Название символа

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Часто сравнивают с AVEAX:

AVEAX с FXAIX AVEAX с VOO AVEAX с AVEWX AVEAX с AVEDX AVEAX с AVEFX AVEAX с AVEGX AVEAX с AVEMX

Часто сравнивают с LSHAX:

LSHAX с SCHG LSHAX с VIGAX LSHAX с FCNTX LSHAX с VUG LSHAX с RIPIX LSHAX с ADJEX LSHAX с BMDSX

Сравнение комиссий AVEAX и LSHAX

AVEAX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.

LSHAX

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

AVEAX

Ave Maria Focused Fund

Доходность на риск

AVEAX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVEAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LSHAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEAX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Focused Fund (AVEAX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AVEAX	LSHAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.53	0.17	+0.36
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.84	0.53	+0.31
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.12	1.07	+0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.77	0.22	+0.55
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.94	0.34	+1.59
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEAX vs. LSHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEAX на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа LSHAX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEAX и LSHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AVEAX	LSHAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.53	0.17	+0.36
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.24	0.52	-0.29
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.65	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.44	0.35	+0.09

Корреляция

Корреляция между AVEAX и LSHAX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEAX и LSHAX

AVEAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LSHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
AVEAX Ave Maria Focused Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.56%	0.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund	7.61%	11.59%	4.66%	9.40%	1.76%	0.11%	0.53%	0.00%	4.85%	3.94%	1.84%

Просадки

Сравнение просадок AVEAX и LSHAX

Максимальная просадка AVEAX за все время составила -44.09%, что меньше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEAX и LSHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	AVEAX	LSHAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-44.09%	-69.03%	+24.94%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.50%	-37.04%	+21.54%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-44.09%	-45.79%	+1.70%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-50.78%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.62%	-14.39%	+4.77%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.76%	-21.93%	+10.17%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.19%	24.26%	-18.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEAX и LSHAX

Текущая волатильность для Ave Maria Focused Fund (AVEAX) составляет 6.36%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что AVEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AVEAX	LSHAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.36%	9.79%	-3.43%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.80%	27.10%	-11.30%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.37%	40.80%	-17.43%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.99%	33.69%	-10.70%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.09%	30.16%	-8.07%

Сравнение AVEAX с LSHAX

Доходность

Сравнение доходности AVEAX и LSHAX

Сравнение доходности по годам AVEAX и LSHAX

Доходность по периодам

AVEAX

LSHAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AVEAX и LSHAX

Доходность на риск

AVEAX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск

AVEAX

LSHAX

Сравнение AVEAX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AVEAX vs. LSHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEAX и LSHAX

Просадки

Сравнение просадок AVEAX и LSHAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AVEAX и LSHAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)