Сравнение AUSM с APLU
AUSM (Allspring Ultra Short Municipal ETF) and APLU (Allspring Core Plus ETF) are both exchange-traded funds - AUSM is a Municipal Bonds fund actively managed by Allspring, while APLU is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Allspring. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. AUSM charges 0.18%/yr vs 0.31%/yr for APLU.
Доходность
Сравнение доходности AUSM и APLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUSM показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у APLU с доходностью 0.51%.
AUSM
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APLU
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUSM и APLU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 1.18% | 1.58% |
APLU Allspring Core Plus ETF | 0.51% | 4.08% |
Correlation
The correlation between AUSM and APLU is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUSM vs. APLU — Ранг доходности на риск
AUSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
APLU
Сравнение AUSM c APLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Ultra Short Municipal ETF (AUSM) и Allspring Core Plus ETF (APLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUSM | APLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUSM и APLU
Максимальная просадка AUSM за все время составила -0.42%, что меньше максимальной просадки APLU в -3.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSM и APLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUSM | APLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.42% | -3.24% | +2.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -1.26% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -0.91% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUSM и APLU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUSM | APLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75% | 4.07% | -3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.75% | 5.04% | -4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.75% | 5.04% | -4.29% |
Сравнение комиссий AUSM и APLU
AUSM берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии APLU в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUSM и APLU
Дивидендная доходность AUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности APLU в 5.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
APLU Allspring Core Plus ETF | 5.42% | 5.13% | 0.44% |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 2.39% | 1.26% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AUSM and APLU have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AUSM is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUSM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.31% for APLU.
APLU has the higher dividend yield at 5.42%, compared with 2.39% for AUSM.
AUSM is categorized as Municipal Bonds, while APLU is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.18% for AUSM and 0.31% for APLU.
Подберите оптимальное распределение для AUSM и APLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор