Сравнение ASTX с USFR
ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - ASTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. ASTX is actively managed, while USFR is passively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. ASTX charges 1.30%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности ASTX и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASTX показывает доходность 15.62%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 1.60%.
ASTX
- 1 день
- -17.56%
- 1 месяц
- 106.50%
- С начала года
- 15.62%
- 6 месяцев
- 40.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение доходности по годам ASTX и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 15.62% | 52.29% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.60% | 1.89% |
Correlation
The correlation between ASTX and USFR is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTX vs. USFR — Ранг доходности на риск
ASTX
USFR
Сравнение ASTX c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASTX | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 15.11 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 9.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.60 | -1.18 |
Просадки
Сравнение просадок ASTX и USFR
Максимальная просадка ASTX за все время составила -80.36%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTX и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTX | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.36% | -1.36% | -79.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.23% | 0.00% | -53.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.34% | -0.16% | -44.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTX и USFR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTX | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 212.04% | 0.27% | +211.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 212.04% | 0.40% | +211.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 212.04% | 0.81% | +211.23% |
Сравнение комиссий ASTX и USFR
ASTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTX и USFR
ASTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.91% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
ASTX and USFR have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.30% for ASTX.
USFR has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.00% for ASTX.
ASTX is categorized as Leveraged Equities, while USFR is Government Bonds. They also come from different issuers: Tradr and WisdomTree. Their fees differ too: 1.30% for ASTX and 0.15% for USFR.
Подберите оптимальное распределение для ASTX и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор