Сравнение ASIA с OPPJ
ASIA (Matthews Pacific Tiger Active ETF) and OPPJ (WisdomTree Japan Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - ASIA is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews, while OPPJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Opportunities Index. ASIA is actively managed, while OPPJ is passively managed. Over the past year, ASIA returned 37.82% vs 60.73% for OPPJ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. ASIA charges 0.79%/yr vs 0.58%/yr for OPPJ.
Доходность
Сравнение доходности ASIA и OPPJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASIA показывает доходность 18.76%, что значительно ниже, чем у OPPJ с доходностью 22.94%.
ASIA
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- -8.90%
- 6 месяцев
- 11.70%
- С начала года
- 18.76%
- 1 год
- 37.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OPPJ
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -3.76%
- 6 месяцев
- 11.89%
- С начала года
- 22.94%
- 1 год
- 60.73%
- 3 года*
- 32.84%
- 5 лет*
- 24.53%
- 10 лет*
- 17.08%
Сравнение доходности по годам ASIA и OPPJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF | 18.76% | 32.06% | 3.41% | 0.01% |
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 22.94% | 37.08% | 20.70% | 4.68% |
Correlation
The correlation between ASIA and OPPJ is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г. | 0.36 |
The correlation between ASIA and OPPJ shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASIA vs. OPPJ — Ранг доходности на риск
ASIA
OPPJ
Сравнение ASIA c OPPJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASIA | OPPJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.48 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 6.21 | -3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | 19.42 | -11.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASIA и OPPJ
Максимальная просадка ASIA за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки OPPJ в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIA и OPPJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASIA | OPPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.95% | -39.30% | +15.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -9.82% | -4.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.33% | -6.71% | -7.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -6.48% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 3.14% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASIA и OPPJ
Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) имеет более высокую волатильность в 12.91% по сравнению с WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что ASIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASIA | OPPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.91% | 7.53% | +5.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.60% | 17.13% | +7.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.79% | 20.93% | +5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.12% | 18.33% | +3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.12% | 19.56% | +2.56% |
Сравнение комиссий ASIA и OPPJ
ASIA берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии OPPJ в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASIA и OPPJ
Дивидендная доходность ASIA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности OPPJ в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF | 0.88% | 1.05% | 0.58% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 1.14% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
Часто задаваемые вопросы
ASIA and OPPJ have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASIA has higher volatility (12.91%) compared to OPPJ (7.53%). In terms of maximum drawdown, ASIA dropped -23.95% vs OPPJ's -39.30%.
On 1-year performance, OPPJ leads with 60.73% vs 37.82% for ASIA. On fees, OPPJ is cheaper at 0.58% per year. On volatility, OPPJ has been the lower-risk option at 7.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OPPJ has performed better with a 60.73% return vs 37.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OPPJ is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.79% for ASIA.
OPPJ has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.88% for ASIA.
ASIA is categorized as Asia Pacific Equities, while OPPJ is Japan Equities. They also come from different issuers: Matthews and WisdomTree. Their fees differ too: 0.79% for ASIA and 0.58% for OPPJ.
OPPJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASIA и OPPJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор