Сравнение ASCE с CVSM
ASCE (Allspring SMID Core ETF) and CVSM (CresAlta Small & Mid-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. ASCE charges 0.38%/yr vs 0.55%/yr for CVSM.
Доходность
Сравнение доходности ASCE и CVSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASCE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.74%
- 6 месяцев
- 19.06%
- С начала года
- 26.69%
- 1 год
- 38.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVSM
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASCE и CVSM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | 7.84% |
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 4.32% |
Correlation
The correlation between ASCE and CVSM is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2026 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASCE vs. CVSM — Ранг доходности на риск
ASCE
CVSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ASCE c CVSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring SMID Core ETF (ASCE) и CresAlta Small & Mid-Cap ETF (CVSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASCE | CVSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.04 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASCE и CVSM
Максимальная просадка ASCE за все время составила -9.22%, что больше максимальной просадки CVSM в -3.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCE и CVSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASCE | CVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.22% | -3.36% | -5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -0.33% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -1.01% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASCE и CVSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASCE | CVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 11.11% | +8.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.60% | 11.11% | +8.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 11.11% | +8.49% |
Сравнение комиссий ASCE и CVSM
ASCE берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии CVSM в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASCE и CVSM
Дивидендная доходность ASCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности CVSM в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | 0.17% | 0.22% |
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 0.23% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASCE and CVSM have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASCE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASCE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.55% for CVSM.
CVSM has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.17% for ASCE.
They also come from different issuers: Allspring and CresAlta. Their fees differ too: 0.38% for ASCE and 0.55% for CVSM.
Подберите оптимальное распределение для ASCE и CVSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор