PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKVX с STK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKVX с STK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Venture Fund (ARKVX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK).

ARKVX - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 23 сент. 2022 г.. STK - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKVX и STK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Venture Fund (ARKVX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKVX и STK

2026 (YTD)2025202420232022
ARKVX
ARK Venture Fund		6.04%55.68%6.69%61.25%-6.24%
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund		7.23%24.85%17.74%46.60%-1.48%

Доходность по периодам

С начала года, ARKVX показывает доходность 6.04%, что значительно ниже, чем у STK с доходностью 7.23%.

ARKVX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.06%
С начала года
6.04%
6 месяцев
16.63%
1 год
66.44%
3 года*
35.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

STK

1 день
2.79%
1 месяц
-3.99%
С начала года
7.23%
6 месяцев
13.94%
1 год
50.57%
3 года*
23.77%
5 лет*
15.10%
10 лет*
19.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Venture Fund

Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund

Часто сравнивают с ARKVX:
ARKVX с ARKKARKVX с VOOARKVX с ARKWARKVX с SPYARKVX с VTIARKVX с SCHGARKVX с QQQ
Часто сравнивают с STK:
STK с ADXSTK с GGNSTK с XLKSTK с QQQSTK с AVALXSTK с BSTSTK с SPY

Сравнение комиссий ARKVX и STK

ARKVX берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии STK в 1.26%.

ARKVX
ARK Venture Fund
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund

Доходность на риск

ARKVX vs. STK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKVX
Ранг доходности на риск ARKVX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKVX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
STK
Ранг доходности на риск STK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STK: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STK: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STK: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKVX c STK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Venture Fund (ARKVX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKVXSTKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.80

1.97

+1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.85

2.70

+7.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.26

1.38

+0.88

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.62

3.73

+3.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.67

13.76

+12.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKVX vs. STK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKVX на текущий момент составляет 3.80, что выше коэффициента Шарпа STK равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKVX и STK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKVXSTKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80

1.97

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

0.65

+1.17

Корреляция

Корреляция между ARKVX и STK составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKVX и STK

ARKVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKVX
ARK Venture Fund		0.00%0.00%0.32%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund		6.96%7.38%16.02%6.70%12.62%8.48%6.79%7.86%14.88%11.82%9.87%10.32%

Просадки

Сравнение просадок ARKVX и STK

Максимальная просадка ARKVX за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки STK в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKVX и STK.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKVXSTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-41.74%

+22.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-13.59%

+5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-4.93%

+2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-7.47%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

3.69%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKVX и STK

Текущая волатильность для ARK Venture Fund (ARKVX) составляет 2.04%, в то время как у Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) волатильность равна 10.03%. Это указывает на то, что ARKVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKVXSTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

10.03%

-7.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

18.08%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

25.75%

-7.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

24.85%

-5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

25.92%

-6.96%