PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AREVX с FIKFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AREVX с FIKFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice 2055 Portfolio (AREVX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).

AREVX управляется American Century. Фонд был запущен 30 мар. 2011 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности AREVX и FIKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice 2055 Portfolio (AREVX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AREVX и FIKFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AREVX
American Century Investments One Choice 2055 Portfolio		-1.80%15.53%12.13%15.78%-17.66%13.86%17.90%24.49%-5.65%18.57%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		-0.05%9.23%4.96%8.28%-11.09%2.79%8.54%10.59%-0.76%6.66%

Доходность по периодам

С начала года, AREVX показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции AREVX превзошли акции FIKFX по среднегодовой доходности: 9.26% против 3.93% соответственно.

AREVX

1 день
2.24%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
0.04%
1 год
14.40%
3 года*
11.57%
5 лет*
5.64%
10 лет*
9.26%

FIKFX

1 день
0.74%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.03%
1 год
6.95%
3 года*
6.20%
5 лет*
2.67%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice 2055 Portfolio

Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Часто сравнивают с AREVX:
AREVX с FDEWXAREVX с VFIAXAREVX с BGEIXAREVX с FFGZXAREVX с ACFOXAREVX с BIGRXAREVX с BULIX
Часто сравнивают с FIKFX:
FIKFX с VTINXFIKFX с IRTRFIKFX с FZROXFIKFX с fpifxFIKFX с BNDWFIKFX с ^GSPCFIKFX с VTMFX

Сравнение комиссий AREVX и FIKFX

AREVX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FIKFX в 0.12%.

AREVX
American Century Investments One Choice 2055 Portfolio
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Доходность на риск

AREVX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AREVX
Ранг доходности на риск AREVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AREVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AREVX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AREVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AREVX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AREVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FIKFX
Ранг доходности на риск FIKFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AREVX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2055 Portfolio (AREVX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AREVXFIKFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.63

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.30

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.20

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

9.11

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AREVX vs. FIKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AREVX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа FIKFX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AREVX и FIKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AREVXFIKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.63

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.53

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.90

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.96

-0.34

Корреляция

Корреляция между AREVX и FIKFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AREVX и FIKFX

Дивидендная доходность AREVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.45%, что больше доходности FIKFX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AREVX
American Century Investments One Choice 2055 Portfolio		13.45%13.20%4.07%1.55%6.15%7.51%5.18%7.65%9.58%2.28%3.29%5.20%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		3.41%3.40%3.13%2.85%3.06%2.04%2.18%7.27%2.94%1.89%1.65%1.39%

Просадки

Сравнение просадок AREVX и FIKFX

Максимальная просадка AREVX за все время составила -30.16%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AREVX и FIKFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AREVXFIKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.16%

-15.03%

-15.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-3.32%

-6.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

-15.03%

-10.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.16%

-15.03%

-15.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-2.37%

-3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-1.74%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

0.80%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности AREVX и FIKFX

American Century Investments One Choice 2055 Portfolio (AREVX) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что AREVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AREVXFIKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

2.05%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

2.85%

+4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

4.39%

+9.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

5.07%

+8.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.15%

4.40%

+9.75%