Сравнение ARDGX с SHXPX
ARDGX (Archer Dividend Growth Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. ARDGX charges 1.22%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности ARDGX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARDGX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 5.50%
- 6 месяцев
- 13.41%
- С начала года
- 17.32%
- 1 год
- 24.99%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- —
SHXPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARDGX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARDGX Archer Dividend Growth Fund | 5.00% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.65% |
Correlation
The correlation between ARDGX and SHXPX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARDGX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
ARDGX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ARDGX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARDGX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.16 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARDGX и SHXPX
Максимальная просадка ARDGX за все время составила -76.19%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDGX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARDGX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.19% | -0.13% | -76.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.21% | 0.00% | -66.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.37% | -0.01% | -15.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARDGX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARDGX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.30% | 1.33% | +7.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.17% | 1.33% | +128.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.04% | 1.33% | +93.71% |
Сравнение комиссий ARDGX и SHXPX
ARDGX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARDGX и SHXPX
Дивидендная доходность ARDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности SHXPX в 108.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARDGX Archer Dividend Growth Fund | 2.37% | 2.09% | 2.74% | 2.87% | 2.38% | 1.93% | 3.04% | 2.85% | 3.07% | 2.66% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 108.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARDGX and SHXPX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ARDGX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор