PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARDGX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARDGX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

ARDGX управляется Archer. Фонд был запущен 1 сент. 2016 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности ARDGX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARDGX и AVERX

2026 (YTD)2025
ARDGX
Archer Dividend Growth Fund		7.27%13.24%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, ARDGX показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

ARDGX

1 день
1.16%
1 месяц
-3.10%
С начала года
7.27%
6 месяцев
8.50%
1 год
17.05%
3 года*
12.24%
5 лет*
9.73%
10 лет*
—

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Dividend Growth Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с ARDGX:
ARDGX с SCHDARDGX с DGROARDGX с HTGCARDGX с VUSA.LARDGX с IIPRARDGX с SPYARDGX с ALSMX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VEIPXAVERX с VHYAXAVERX с VOO

Сравнение комиссий ARDGX и AVERX

ARDGX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
ARDGX
Archer Dividend Growth Fund

Доходность на риск

ARDGX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARDGX
Ранг доходности на риск ARDGX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARDGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDGX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDGX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDGX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARDGX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARDGXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.78

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARDGX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARDGXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

1.17

-1.17

Корреляция

Корреляция между ARDGX и AVERX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDGX и AVERX

Дивидендная доходность ARDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM202520242023202220212020201920182017
ARDGX
Archer Dividend Growth Fund		2.37%2.09%2.74%2.87%2.38%1.93%3.04%2.85%3.07%2.66%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARDGX и AVERX

Максимальная просадка ARDGX за все время составила -97.41%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDGX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARDGXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.41%

-11.33%

-86.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.64%

-6.66%

-89.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.08%

-5.39%

-11.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ARDGX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARDGXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

19.13%

-6.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2,087.08%

19.13%

+2,067.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,535.22%

19.13%

+1,516.09%