PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRW с APRD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APRW с APRD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APRW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF) and APRD (Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April) are both Options Trading funds. Both are actively managed. APRW charges 0.74%/yr vs 0.79%/yr for APRD.

Доходность

Сравнение доходности APRW и APRD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April (APRD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

APRW

1 день
-0.09%
1 месяц
1.28%
С начала года
6.27%
6 месяцев
7.02%
1 год
12.59%
3 года*
10.31%
5 лет*
7.12%
10 лет*
—

APRD

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APRW и APRD

2026 (YTD)
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		5.57%
APRD
Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April		0.00%

Сравнение распределения секторов APRW и APRD

Секторы
APRW
APRD

Технологии

36.2%
32.0%

Финансовые услуги

11.9%
13.7%

Коммуникационные услуги

10.9%
9.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.6%

Здравоохранение

8.4%
10.5%

Промышленность

8.1%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.5%

Энергетика

3.5%
3.2%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Недвижимость

1.9%
2.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Технологии

APRW
36.2%
APRD
32.0%

Финансовые услуги

APRW
11.9%
APRD
13.7%

Коммуникационные услуги

APRW
10.9%
APRD
9.9%

Потребительский циклический сектор

APRW
10.1%
APRD
11.6%

Здравоохранение

APRW
8.4%
APRD
10.5%

Промышленность

APRW
8.1%
APRD
7.4%

Потребительский защитный сектор

APRW
4.9%
APRD
5.5%

Энергетика

APRW
3.5%
APRD
3.2%

Коммунальные услуги

APRW
2.3%
APRD
2.5%

Недвижимость

APRW
1.9%
APRD
2.1%

Сырьевые материалы

APRW
1.8%
APRD
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April

Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с BUFGAPRW с ISWNAPRW с PBAPAPRW с DECWAPRW с AAPRAPRW с QCAP
Часто сравнивают с APRD:
APRD с BBHYAPRD с LQDHAPRD с APRHAPRD с BUFGAPRD с PBJAAPRD с SMYYAPRD с AMDY

Доходность на риск

APRW vs. APRD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9898
Ранг коэф-та Мартина
APRD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRW c APRD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April (APRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRWAPRDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.83

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.87

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.23

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

16.82

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

86.04

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRW vs. APRD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRWAPRDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.83

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

—

—

Просадки

Сравнение просадок APRW и APRD

Максимальная просадка APRW за все время составила -9.61%, что больше максимальной просадки APRD в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRW и APRD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APRWAPRDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.61%

0.00%

-9.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.75%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.61%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

0.00%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

0.00%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности APRW и APRD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APRWAPRDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62%

0.00%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.72%

0.00%

+6.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.41%

0.00%

+6.41%

Сравнение комиссий APRW и APRD

APRW берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии APRD в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRW и APRD

Ни APRW, ни APRD не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
APRD
Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%

Часто задаваемые вопросы

On fees, APRW is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

APRW is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for APRD.

APRW and APRD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Allianz and Innovator. Their fees differ too: 0.74% for APRW and 0.79% for APRD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APRW и APRD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор