PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRQ с BALT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APRQ с BALT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APRQ (Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - April) and BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) are both exchange-traded funds - APRQ is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while BALT is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. APRQ is actively managed, while BALT is passively managed. APRQ charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for BALT.

Доходность

Сравнение доходности APRQ и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - April (APRQ) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

APRQ

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BALT

1 день
-0.06%
1 месяц
0.53%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.81%
1 год
6.95%
3 года*
7.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APRQ и BALT

2026 (YTD)
APRQ
Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - April		0.00%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		1.25%

Сравнение распределения секторов APRQ и BALT

Секторы
APRQ
BALT

Технологии

32.0%
36.2%

Финансовые услуги

13.7%
11.9%

Потребительский циклический сектор

11.6%
10.1%

Здравоохранение

10.5%
8.4%

Коммуникационные услуги

9.9%
10.9%

Промышленность

7.4%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.9%

Энергетика

3.2%
3.5%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Недвижимость

2.1%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Технологии

APRQ
32.0%
BALT
36.2%

Финансовые услуги

APRQ
13.7%
BALT
11.9%

Потребительский циклический сектор

APRQ
11.6%
BALT
10.1%

Здравоохранение

APRQ
10.5%
BALT
8.4%

Коммуникационные услуги

APRQ
9.9%
BALT
10.9%

Промышленность

APRQ
7.4%
BALT
8.1%

Потребительский защитный сектор

APRQ
5.5%
BALT
4.9%

Энергетика

APRQ
3.2%
BALT
3.5%

Коммунальные услуги

APRQ
2.5%
BALT
2.3%

Недвижимость

APRQ
2.1%
BALT
1.9%

Сырьевые материалы

APRQ
1.7%
BALT
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - April

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с APRQ:
APRQ с SPYAPRQ с AAPRAPRQ с GOCTAPRQ с PBAPAPRQ с ARLUAPRQ с PBJAAPRQ с AMDY
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с BUFDBALT с XST.TOBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с HLIPX

Доходность на риск

APRQ vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRQ
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRQ c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - April (APRQ) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

APRQ vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRQBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.80

—

Просадки

Сравнение просадок APRQ и BALT

Максимальная просадка APRQ за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRQ и BALT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APRQBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-4.89%

+4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.15%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.06%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.34%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.31%

—

Волатильность

Сравнение волатильности APRQ и BALT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APRQBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.37%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.56%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

2.19%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

3.32%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

3.32%

-3.32%

Сравнение комиссий APRQ и BALT

APRQ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRQ и BALT

Ни APRQ, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

On fees, BALT is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for APRQ.

APRQ and BALT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

APRQ is categorized as Options Trading, while BALT is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.79% for APRQ and 0.69% for BALT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APRQ и BALT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор