PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRD с HELO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APRD с HELO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

APRD (Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April) and HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. APRD charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for HELO.

Доходность

Сравнение доходности APRD и HELO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April (APRD) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

APRD

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HELO

1 день
-0.04%
1 месяц
0.46%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.72%
1 год
10.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APRD и HELO

2026 (YTD)
APRD
Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April		0.00%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		1.15%

Сравнение распределения секторов APRD и HELO

Секторы
APRD
HELO

Технологии

32.0%
39.8%

Финансовые услуги

13.7%
10.0%

Потребительский циклический сектор

11.6%
11.6%

Здравоохранение

10.5%
8.2%

Коммуникационные услуги

9.9%
10.9%

Промышленность

7.4%
6.0%

Потребительский защитный сектор

5.5%
3.5%

Энергетика

3.2%
3.3%

Коммунальные услуги

2.5%
2.5%

Недвижимость

2.1%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.5%

Технологии

APRD
32.0%
HELO
39.8%

Финансовые услуги

APRD
13.7%
HELO
10.0%

Потребительский циклический сектор

APRD
11.6%
HELO
11.6%

Здравоохранение

APRD
10.5%
HELO
8.2%

Коммуникационные услуги

APRD
9.9%
HELO
10.9%

Промышленность

APRD
7.4%
HELO
6.0%

Потребительский защитный сектор

APRD
5.5%
HELO
3.5%

Энергетика

APRD
3.2%
HELO
3.3%

Коммунальные услуги

APRD
2.5%
HELO
2.5%

Недвижимость

APRD
2.1%
HELO
1.8%

Сырьевые материалы

APRD
1.7%
HELO
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с APRD:
APRD с BBHYAPRD с LQDHAPRD с APRHAPRD с BUFGAPRD с SMYYAPRD с PBJAAPRD с AMDY
Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с EALT

Доходность на риск

APRD vs. HELO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRD
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRD c HELO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April (APRD) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

APRD vs. HELO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRDHELOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.63

—

Просадки

Сравнение просадок APRD и HELO

Максимальная просадка APRD за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRD и HELO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APRDHELOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-10.89%

+10.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.32%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-1.18%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.30%

—

Волатильность

Сравнение волатильности APRD и HELO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APRDHELOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.70%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.99%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

6.20%

-6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

7.95%

-7.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

7.95%

-7.95%

Сравнение комиссий APRD и HELO

APRD берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HELO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRD и HELO

APRD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

ПозицияTTM202520242023
APRD
Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.62%0.67%0.60%0.19%

Часто задаваемые вопросы

On fees, HELO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HELO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for APRD.

HELO has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for APRD.

They also come from different issuers: Innovator and JPMorgan. Their fees differ too: 0.79% for APRD and 0.50% for HELO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APRD и HELO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор