Сравнение APLX с SMMU
APLX (Tradr 2X Long APLD Daily ETF) and SMMU (PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - APLX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while SMMU is a Municipal Bonds fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. APLX charges 1.30%/yr vs 0.35%/yr for SMMU.
Доходность
Сравнение доходности APLX и SMMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLX показывает доходность 80.67%, что значительно выше, чем у SMMU с доходностью 1.21%.
APLX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- 80.67%
- 6 месяцев
- 57.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMMU
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 1.81%
Сравнение доходности по годам APLX и SMMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | 80.67% | 83.15% |
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF | 1.21% | 0.72% |
Correlation
The correlation between APLX and SMMU is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLX vs. SMMU — Ранг доходности на риск
APLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SMMU
Сравнение APLX c SMMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long APLD Daily ETF (APLX) и PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APLX | SMMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.80 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APLX и SMMU
Максимальная просадка APLX за все время составила -84.39%, что больше максимальной просадки SMMU в -5.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLX и SMMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLX | SMMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.39% | -5.09% | -79.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.67% | -0.01% | -42.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.30% | -0.55% | -44.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APLX и SMMU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLX | SMMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 214.39% | 1.02% | +213.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 214.39% | 1.67% | +212.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 214.39% | 2.72% | +211.67% |
Сравнение комиссий APLX и SMMU
APLX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SMMU в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLX и SMMU
APLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMMU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF | 2.83% | 2.80% | 3.03% | 2.79% | 1.37% | 0.60% | 1.19% | 1.82% | 1.57% | 1.41% | 1.03% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
APLX and SMMU have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMMU is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMMU is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.30% for APLX.
SMMU has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.00% for APLX.
APLX is categorized as Leveraged Equities, while SMMU is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Tradr and PIMCO. Their fees differ too: 1.30% for APLX and 0.35% for SMMU.
Подберите оптимальное распределение для APLX и SMMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор