Сравнение APLU с AUSM
APLU (Allspring Core Plus ETF) and AUSM (Allspring Ultra Short Municipal ETF) are both exchange-traded funds - APLU is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Allspring, while AUSM is a Municipal Bonds fund actively managed by Allspring. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. APLU charges 0.31%/yr vs 0.18%/yr for AUSM.
Доходность
Сравнение доходности APLU и AUSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLU показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у AUSM с доходностью 0.98%.
APLU
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUSM
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLU и AUSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APLU Allspring Core Plus ETF | 0.35% | 4.18% |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 0.98% | 1.63% |
Correlation
The correlation between APLU and AUSM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLU vs. AUSM — Ранг доходности на риск
APLU
AUSM
Сравнение APLU c AUSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Core Plus ETF (APLU) и Allspring Ultra Short Municipal ETF (AUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APLU | AUSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APLU | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 3.98 | -3.22 |
Просадки
Сравнение просадок APLU и AUSM
Максимальная просадка APLU за все время составила -3.24%, что больше максимальной просадки AUSM в -0.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLU и AUSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLU | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.24% | -0.42% | -2.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -0.02% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -0.09% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APLU и AUSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLU | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 0.73% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.06% | 0.73% | +4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.06% | 0.73% | +4.33% |
Сравнение комиссий APLU и AUSM
APLU берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии AUSM в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLU и AUSM
Дивидендная доходность APLU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности AUSM в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
APLU Allspring Core Plus ETF | 5.43% | 5.13% | 0.44% |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 2.39% | 1.26% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APLU and AUSM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AUSM is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUSM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.31% for APLU.
APLU has the higher dividend yield at 5.43%, compared with 2.39% for AUSM.
APLU is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while AUSM is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.31% for APLU and 0.18% for AUSM.
Подберите оптимальное распределение для APLU и AUSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор