PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOCIX с CSTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOCIX с CSTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice Portfolio: Conservative (AOCIX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).

AOCIX управляется American Century. Фонд был запущен 29 сент. 2004 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности AOCIX и CSTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice Portfolio: Conservative (AOCIX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOCIX и CSTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOCIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Conservative		-1.22%10.20%7.42%10.53%-14.05%9.03%12.83%16.06%-3.25%9.89%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		-0.16%9.00%5.57%6.57%-9.87%6.52%7.66%13.35%-2.23%11.77%

Доходность по периодам

С начала года, AOCIX показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции AOCIX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 5.73% против 5.02% соответственно.

AOCIX

1 день
1.28%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-0.26%
1 год
7.99%
3 года*
7.38%
5 лет*
3.41%
10 лет*
5.73%

CSTAX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.99%
1 год
6.14%
3 года*
6.11%
5 лет*
2.94%
10 лет*
5.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice Portfolio: Conservative

American Funds College 2027 Fund

Часто сравнивают с AOCIX:
AOCIX с AOMIXAOCIX с SICIXAOCIX с BULIXAOCIX с PALDXAOCIX с TSAIXAOCIX с AVEFXAOCIX с BERIX
Часто сравнивают с CSTAX:
CSTAX с CMCSACSTAX с FHLKXCSTAX с FKINXCSTAX с GWPAXCSTAX с FPURXCSTAX с MAPOXCSTAX с VTTVX

Сравнение комиссий AOCIX и CSTAX

AOCIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CSTAX в 0.41%.

CSTAX
American Funds College 2027 Fund
AOCIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Conservative

Доходность на риск

AOCIX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOCIX
Ранг доходности на риск AOCIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOCIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOCIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOCIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOCIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOCIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CSTAX
Ранг доходности на риск CSTAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOCIX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice Portfolio: Conservative (AOCIX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOCIXCSTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.81

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.61

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

2.39

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

9.64

-3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOCIX vs. CSTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOCIX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа CSTAX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOCIX и CSTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOCIXCSTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.81

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.57

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.87

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.86

-0.21

Корреляция

Корреляция между AOCIX и CSTAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOCIX и CSTAX

Дивидендная доходность AOCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности CSTAX в 5.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOCIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Conservative		5.04%5.12%2.79%2.50%9.63%8.19%5.25%4.87%7.07%2.05%2.93%5.97%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		5.27%5.26%3.78%3.17%3.40%7.52%5.72%4.00%4.78%3.90%4.34%4.49%

Просадки

Сравнение просадок AOCIX и CSTAX

Максимальная просадка AOCIX за все время составила -26.87%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOCIX и CSTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AOCIXCSTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.87%

-14.52%

-12.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.62%

-2.72%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-14.52%

-5.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.71%

-14.52%

-5.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-2.00%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-2.37%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

0.67%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности AOCIX и CSTAX

American Century Investments One Choice Portfolio: Conservative (AOCIX) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что AOCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOCIXCSTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

1.43%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.42%

2.11%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.58%

3.50%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.80%

5.16%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.07%

5.82%

+2.25%