PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOCIX с BERIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOCIX с BERIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice Portfolio: Conservative (AOCIX) и Chartwell Income Fund (BERIX).

AOCIX управляется American Century. Фонд был запущен 29 сент. 2004 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности AOCIX и BERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice Portfolio: Conservative (AOCIX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOCIX и BERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOCIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Conservative		-2.47%10.20%7.42%10.53%-14.05%9.03%12.83%16.06%-3.25%9.89%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.53%13.23%7.20%7.77%-10.14%7.35%4.49%9.69%-0.81%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, AOCIX показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции AOCIX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 5.60% против 4.99% соответственно.

AOCIX

1 день
0.08%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-1.30%
1 год
6.88%
3 года*
6.93%
5 лет*
3.30%
10 лет*
5.60%

BERIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.25%
С начала года
3.53%
6 месяцев
6.19%
1 год
13.23%
3 года*
9.06%
5 лет*
4.94%
10 лет*
4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice Portfolio: Conservative

Chartwell Income Fund

Часто сравнивают с AOCIX:
AOCIX с AOMIXAOCIX с SICIXAOCIX с BULIXAOCIX с BWBIXAOCIX с EKBAXAOCIX с PALDXAOCIX с TSAIX
Часто сравнивают с BERIX:
BERIX с CSIFXBERIX с MAPOXBERIX с ATLAXBERIX с FRGAXBERIX с FKINXBERIX с AONIXBERIX с FGTIX

Сравнение комиссий AOCIX и BERIX

AOCIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.

BERIX
Chartwell Income Fund
AOCIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Conservative

Доходность на риск

AOCIX vs. BERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOCIX
Ранг доходности на риск AOCIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOCIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOCIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOCIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOCIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOCIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
BERIX
Ранг доходности на риск BERIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOCIX c BERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice Portfolio: Conservative (AOCIX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOCIXBERIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

2.54

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

3.26

-1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.52

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

4.62

-3.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

17.20

-12.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOCIX vs. BERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOCIX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа BERIX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOCIX и BERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOCIXBERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.54

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.84

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.84

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.07

-0.42

Корреляция

Корреляция между AOCIX и BERIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOCIX и BERIX

Дивидендная доходность AOCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности BERIX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOCIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Conservative		5.10%5.12%2.79%2.50%9.63%8.19%5.25%4.87%7.07%2.05%2.93%5.97%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.58%3.97%3.90%3.36%3.54%2.58%3.07%3.03%5.83%5.22%2.76%2.45%

Просадки

Сравнение просадок AOCIX и BERIX

Максимальная просадка AOCIX за все время составила -26.87%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOCIX и BERIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AOCIXBERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.87%

-20.34%

-6.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.62%

-2.95%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-15.73%

-3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.71%

-20.34%

+0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-1.25%

-3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-2.60%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

0.79%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности AOCIX и BERIX

American Century Investments One Choice Portfolio: Conservative (AOCIX) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что AOCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOCIXBERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

1.47%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.23%

4.28%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.50%

5.38%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.78%

5.94%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.06%

6.00%

+2.06%