PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMTR с UETW.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMTR с UETW.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN (AMTR) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE).

AMTR и UETW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMTR - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian Midstream Energy Index. Фонд был запущен 20 окт. 2020 г.. UETW.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 7 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AMTR и UETW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN (AMTR) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMTR и UETW.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
AMTR
ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN		0.00%0.00%44.68%12.75%20.41%36.99%15.24%
UETW.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc		-2.57%21.99%19.27%23.47%-18.47%21.74%11.81%
Разные валюты инструментов

AMTR торгуется в USD, в то время как UETW.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UETW.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

AMTR

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UETW.DE

1 день
2.42%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-2.57%
6 месяцев
0.98%
1 год
20.67%
3 года*
17.82%
5 лет*
10.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN

UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с AMTR:
AMTR с AMNAAMTR с SATOAMTR с KYNAMTR с ENFRAMTR с AMLPAMTR с KBWPAMTR с VUG
Часто сравнивают с UETW.DE:
UETW.DE с SPPW.DEUETW.DE с NATO.LUETW.DE с VXUSUETW.DE с UBU7.DEUETW.DE с CSPX.ASUETW.DE с IGSG.ASUETW.DE с SPYL.DE

Сравнение комиссий AMTR и UETW.DE

AMTR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии UETW.DE в 0.10%.

AMTR
ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN
UETW.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc

Доходность на риск

AMTR vs. UETW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMTR
UETW.DE
Ранг доходности на риск UETW.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UETW.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UETW.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UETW.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UETW.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UETW.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMTR c UETW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN (AMTR) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AMTR vs. UETW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMTRUETW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.72

—

Корреляция

Корреляция между AMTR и UETW.DE составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMTR и UETW.DE

Ни AMTR, ни UETW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AMTR и UETW.DE

Загрузка...

Показатели просадок

AMTRUETW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.72%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-4.03%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.73%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.95%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AMTR и UETW.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMTRUETW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.92%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.78%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

16.20%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.44%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.29%

—