PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMDW с XLII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMDW с XLII

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) and XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. AMDW charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for XLII.

Доходность

Сравнение доходности AMDW и XLII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW) и State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMDW показывает доходность 192.40%, что значительно выше, чем у XLII с доходностью 6.73%.

AMDW

1 день
4.91%
1 месяц
72.80%
С начала года
192.40%
6 месяцев
186.02%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLII

1 день
-0.15%
1 месяц
2.45%
С начала года
6.73%
6 месяцев
8.74%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMDW и XLII

2026 (YTD)2025
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		192.40%19.12%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		6.73%6.62%

Correlation

The correlation between AMDW and XLII is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.42

Сравнение распределения секторов AMDW и XLII

Секторы
AMDW
XLII

Технологии

28.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AMDW
28.6%
XLII

-

Сырьевые материалы

AMDW

-

XLII

-

Коммуникационные услуги

AMDW

-

XLII

-

Потребительский циклический сектор

AMDW

-

XLII

-

Потребительский защитный сектор

AMDW

-

XLII

-

Энергетика

AMDW

-

XLII

-

Финансовые услуги

AMDW

-

XLII
100.3%

Здравоохранение

AMDW

-

XLII

-

Промышленность

AMDW

-

XLII

-

Недвижимость

AMDW

-

XLII

-

Коммунальные услуги

AMDW

-

XLII

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill AMD WeeklyPay ETF

State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с AMDW:
AMDW с HBTAAMDW с CHPYAMDW с ICRCAMDW с NUKXAMDW с ARMWAMDW с BAGYAMDW с ULTI
Часто сравнивают с XLII:
XLII с IPAVXLII с MADEXLII с HVACXLII с IVEPXLII с PPAXLII с CWIIXLII с RIFR

Доходность на риск

Сравнение AMDW c XLII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW) и State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AMDW vs. XLII - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMDWXLIIРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.83

1.44

+3.39

Просадки

Сравнение просадок AMDW и XLII

Максимальная просадка AMDW за все время составила -34.64%, что больше максимальной просадки XLII в -10.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDW и XLII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMDWXLIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.64%

-10.10%

-24.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.36%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.66%

-1.34%

-13.32%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDW и XLII

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMDWXLIIРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.56%

11.55%

+70.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.56%

11.55%

+70.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.56%

11.55%

+70.01%

Сравнение комиссий AMDW и XLII

AMDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XLII в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDW и XLII

Дивидендная доходность AMDW за последние двенадцать месяцев составляет около 28.98%, что больше доходности XLII в 11.29%

ПозицияTTM2025
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		28.98%34.78%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.29%5.47%

Часто задаваемые вопросы

AMDW and XLII have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLII is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLII is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.

AMDW has the higher dividend yield at 28.98%, compared with 11.29% for XLII.

They also come from different issuers: Roundhill and State Street. Their fees differ too: 0.99% for AMDW and 0.35% for XLII.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMDW и XLII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор