PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAX.TO с SHLD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAX.TO с SHLD.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO).

AMAX.TO и SHLD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. SHLD.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index. Фонд был запущен 21 апр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности AMAX.TO и SHLD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMAX.TO и SHLD.TO

2026 (YTD)2025
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		9.22%57.61%
SHLD.TO
Global X Defence Tech Index ETF		14.66%28.13%

Доходность по периодам

С начала года, AMAX.TO показывает доходность 9.22%, что значительно ниже, чем у SHLD.TO с доходностью 14.66%.

AMAX.TO

1 день
3.54%
1 месяц
-14.76%
С начала года
9.22%
6 месяцев
17.35%
1 год
76.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHLD.TO

1 день
3.24%
1 месяц
-3.17%
С начала года
14.66%
6 месяцев
4.53%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF

Global X Defence Tech Index ETF

Часто сравнивают с AMAX.TO:
AMAX.TO с GLCC.TOAMAX.TO с UMAX.TOAMAX.TO с SMAX.TOAMAX.TO с XGD.TOAMAX.TO с CGL.TOAMAX.TO с ZGD.TOAMAX.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с SHLD.TO:
SHLD.TO с XAD.TOSHLD.TO с SHLDSHLD.TO с FSDAXSHLD.TO с XARSHLD.TO с KDEFSHLD.TO с XEQT.TOSHLD.TO с VCE.TO

Сравнение комиссий AMAX.TO и SHLD.TO

AMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SHLD.TO в 0.50%.

AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF
SHLD.TO
Global X Defence Tech Index ETF

Доходность на риск

AMAX.TO vs. SHLD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAX.TO
Ранг доходности на риск AMAX.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SHLD.TO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAX.TO c SHLD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAX.TOSHLD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAX.TO vs. SHLD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAX.TOSHLD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.05

2.11

-0.06

Корреляция

Корреляция между AMAX.TO и SHLD.TO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAX.TO и SHLD.TO

Дивидендная доходность AMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности SHLD.TO в 0.16%

TTM20252024
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		7.43%7.11%11.22%
SHLD.TO
Global X Defence Tech Index ETF		0.16%0.18%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMAX.TO и SHLD.TO

Максимальная просадка AMAX.TO за все время составила -28.60%, что больше максимальной просадки SHLD.TO в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX.TO и SHLD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

AMAX.TOSHLD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.60%

-14.91%

-13.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.95%

-8.43%

-6.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.67%

-4.49%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AMAX.TO и SHLD.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMAX.TOSHLD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.54%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.37%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.99%

24.79%

+15.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.23%

24.79%

+8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.23%

24.79%

+8.44%