PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALSMX с FGJEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALSMX с FGJEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Multi Cap Fund (ALSMX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX).

ALSMX управляется Archer. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. FGJEX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ALSMX и FGJEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Multi Cap Fund (ALSMX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALSMX и FGJEX

2026 (YTD)2025
ALSMX
Archer Multi Cap Fund		5.65%21.66%
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		-0.45%24.15%

Доходность по периодам

С начала года, ALSMX показывает доходность 5.65%, что значительно выше, чем у FGJEX с доходностью -0.45%.

ALSMX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.81%
С начала года
5.65%
6 месяцев
5.96%
1 год
26.53%
3 года*
19.91%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—

FGJEX

1 день
2.61%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
3.18%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Multi Cap Fund

Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z

Часто сравнивают с ALSMX:
ALSMX с AFNIXALSMX с ARDGXALSMX с ARCHXALSMX с ARSKXALSMX с ARINXALSMX с WFIVXALSMX с PAGDX
Часто сравнивают с FGJEX:
FGJEX с WBREOXFGJEX с AFIFXFGJEX с BFSAXFGJEX с QUERXFGJEX с TAGRXFGJEX с AGRDXFGJEX с BEQGX

Сравнение комиссий ALSMX и FGJEX

ALSMX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FGJEX в 0.46%.

ALSMX
Archer Multi Cap Fund
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z

Доходность на риск

ALSMX vs. FGJEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALSMX
Ранг доходности на риск ALSMX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALSMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALSMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALSMX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALSMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALSMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FGJEX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALSMX c FGJEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Multi Cap Fund (ALSMX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALSMXFGJEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.33

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALSMX vs. FGJEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALSMXFGJEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

2.34

-2.33

Корреляция

Корреляция между ALSMX и FGJEX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALSMX и FGJEX

Дивидендная доходность ALSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что меньше доходности FGJEX в 9.63%

TTM202520242023202220212020
ALSMX
Archer Multi Cap Fund		6.78%7.16%3.62%0.46%7.12%1.62%0.43%
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		9.63%9.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALSMX и FGJEX

Максимальная просадка ALSMX за все время составила -97.87%, что больше максимальной просадки FGJEX в -8.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSMX и FGJEX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALSMXFGJEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.87%

-8.32%

-89.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.99%

-5.93%

-91.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.29%

-1.07%

-25.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ALSMX и FGJEX

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALSMXFGJEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

11.08%

+8.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,942.09%

11.08%

+1,931.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,738.48%

11.08%

+1,727.40%