Сравнение AIUP с GXLC
AIUP (FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. AIUP is actively managed, while GXLC is passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIUP charges 0.70%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности AIUP и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AIUP
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 2.99%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 9.05%
- С начала года
- 10.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIUP и GXLC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AIUP FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF | 14.84% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 11.70% |
Correlation
The correlation between AIUP and GXLC is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2026 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AIUP c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF (AIUP) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIUP и GXLC
Максимальная просадка AIUP за все время составила -11.32%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIUP и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIUP | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.32% | -9.08% | -2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -1.09% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -1.54% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIUP и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIUP | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.42% | 13.53% | +9.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.42% | 13.53% | +9.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.42% | 13.53% | +9.89% |
Сравнение комиссий AIUP и GXLC
AIUP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIUP и GXLC
AIUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIUP FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF | 0.00% | 0.00% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.63% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
AIUP and GXLC have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.70% for AIUP.
GXLC has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.00% for AIUP.
They also come from different issuers: FINQ and Global X. Their fees differ too: 0.70% for AIUP and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для AIUP и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор