PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AINF.L с XSTC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AINF.L с XSTC.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AINF.L (iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)) and XSTC.L (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) are both Technology Equities funds - AINF.L tracks the STOXX Global AI Infrastructure Net Index while XSTC.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past year, AINF.L returned 102.57% vs 39.73% for XSTC.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AINF.L charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for XSTC.L.

Доходность

Сравнение доходности AINF.L и XSTC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (AINF.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AINF.L торгуется в GBP, в то время как XSTC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSTC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AINF.L показывает доходность 56.26%, что значительно выше, чем у XSTC.L с доходностью 16.86%.

AINF.L

1 день
0.00%
1 месяц
5.48%
С начала года
56.26%
6 месяцев
57.37%
1 год
102.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XSTC.L

1 день
-1.90%
1 месяц
-1.96%
С начала года
16.86%
6 месяцев
17.10%
1 год
39.73%
3 года*
28.82%
5 лет*
21.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AINF.L и XSTC.L

2026 (YTD)20252024
AINF.L
iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)		56.26%34.74%0.43%
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		16.86%14.31%0.39%

Correlation

The correlation between AINF.L and XSTC.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2024 г.

0.89

The correlation between AINF.L and XSTC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с AINF.L:
AINF.L с SMHAINF.L с IEVL.LAINF.L с XAIXAINF.L с CSKR.LAINF.L с FBTU.LAINF.L с WMAT.LAINF.L с IAU
Часто сравнивают с XSTC.L:
XSTC.L с BRK-BXSTC.L с IITU.LXSTC.L с XDWT.LXSTC.L с VGTXSTC.L с FLXD.LXSTC.L с IJPH.LXSTC.L с BCHS.L

Доходность на риск

AINF.L vs. XSTC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AINF.L
Ранг доходности на риск AINF.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AINF.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AINF.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AINF.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AINF.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AINF.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
XSTC.L
Ранг доходности на риск XSTC.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSTC.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSTC.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSTC.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSTC.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSTC.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AINF.L c XSTC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (AINF.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AINF.LXSTC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.89

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.49

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.32

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

2.26

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.35

5.65

+0.69

AINF.L vs. XSTC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AINF.L на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSTC.L равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AINF.L и XSTC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AINF.L и XSTC.L

Максимальная просадка AINF.L за все время составила -29.48%, примерно равная максимальной просадке XSTC.L в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AINF.L и XSTC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AINF.LXSTC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.48%

-29.30%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.48%

-17.49%

-11.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-7.80%

+3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.19%

-6.29%

-4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.16%

7.01%

+9.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AINF.L и XSTC.L

iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (AINF.L) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что AINF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSTC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AINF.LXSTC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.99%

8.83%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.69%

15.85%

+3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.67%

20.93%

+28.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.00%

22.42%

+21.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.00%

22.46%

+21.54%

Сравнение комиссий AINF.L и XSTC.L

AINF.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XSTC.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AINF.L и XSTC.L

AINF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSTC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AINF.L
iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		0.27%0.33%0.37%0.53%1.08%0.53%0.63%0.60%

Часто задаваемые вопросы

AINF.L and XSTC.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSTC.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSTC.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for AINF.L.

AINF.L tracks STOXX Global AI Infrastructure Net Index, while XSTC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.35% for AINF.L and 0.12% for XSTC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AINF.L и XSTC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор