Сравнение AIMS с ASCE
AIMS (Acuitas Small Cap Active ETF) and ASCE (Allspring SMID Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AIMS charges 0.75%/yr vs 0.38%/yr for ASCE.
Доходность
Сравнение доходности AIMS и ASCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AIMS
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASCE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- 22.25%
- 6 месяцев
- 21.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIMS и ASCE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AIMS Acuitas Small Cap Active ETF | 7.43% |
ASCE Allspring SMID Core ETF | 13.92% |
Correlation
The correlation between AIMS and ASCE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AIMS c ASCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acuitas Small Cap Active ETF (AIMS) и Allspring SMID Core ETF (ASCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIMS | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 1.92 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок AIMS и ASCE
Максимальная просадка AIMS за все время составила -8.32%, что меньше максимальной просадки ASCE в -9.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIMS и ASCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIMS | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.32% | -9.22% | +0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -0.38% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -2.10% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIMS и ASCE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIMS | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 19.25% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 19.25% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.94% | 19.25% | +0.69% |
Сравнение комиссий AIMS и ASCE
AIMS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ASCE в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIMS и ASCE
AIMS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIMS Acuitas Small Cap Active ETF | 0.00% | 0.00% |
ASCE Allspring SMID Core ETF | 0.18% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, AIMS and ASCE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ASCE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASCE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.75% for AIMS.
ASCE has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.00% for AIMS.
They also come from different issuers: Acuitas Investments and Allspring. Their fees differ too: 0.75% for AIMS and 0.38% for ASCE.
Подберите оптимальное распределение для AIMS и ASCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор