PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHR с III.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AHR с III.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AHR (American Healthcare REIT, Inc.) and III.L (3I Group plc) are both stocks. AHR operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while III.L operates in Investment Banking & Investment Services (Financial Services). Over the past year, AHR returned 34.24% vs -44.56% for III.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AHR и III.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Healthcare REIT, Inc. (AHR) и 3I Group plc (III.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AHR торгуется в USD, в то время как III.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения III.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

AHR

1 день
0.56%
1 месяц
-9.30%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.12%
1 год
34.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

III.L

1 день
3.61%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-29.56%
6 месяцев
-26.02%
1 год
-44.56%
3 года*
9.18%
5 лет*
15.13%
10 лет*
19.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AHR и III.L

2026 (YTD)20252024
AHR
American Healthcare REIT, Inc.		0.00%70.03%133.22%
III.L
3I Group plc		-29.56%0.62%55.84%

Correlation

The correlation between AHR and III.L is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2024 г.

0.07

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AHR:

$8.80B

III.L:

£23.50B

EPS

AHR:

$140.17

III.L:

£10.41

Коэффициент P/E

AHR:

0.33

III.L:

2.22

Коэффициент PEG

AHR:

0.00

III.L:

0.27

Коэффициент P/S

AHR:

0.01

III.L:

10.82

Коэффициент P/B

AHR:

0.00

III.L:

0.76

Общая выручка (12 мес.)

AHR:

$652.49B

III.L:

£2.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

AHR:

$637.91B

III.L:

£5.57B

EBITDA (12 мес.)

AHR:

$72.76B

III.L:

£9.82B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Healthcare REIT, Inc.

3I Group plc

Часто сравнивают с AHR:
AHR с VTRAHR с OHIAHR с OMHAHR с SPYAHR с OAHR с VICIAHR с ACR
Часто сравнивают с III.L:
III.L с KKRIII.L с BRK-BIII.L с JGGI.LIII.L с PGHN.SWIII.L с AIE.LIII.L с IGC.LIII.L с SMH

Доходность на риск

AHR vs. III.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHR
Ранг доходности на риск AHR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
III.L
Ранг доходности на риск III.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа III.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино III.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега III.L: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара III.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина III.L: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHR c III.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Healthcare REIT, Inc. (AHR) и 3I Group plc (III.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AHRIII.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
-1.01

+2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
-1.35

+3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.80

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

-0.85

+3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.06

-1.67

+8.73

AHR vs. III.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHR на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа III.L равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHR и III.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AHR и III.L

Максимальная просадка AHR за все время составила -13.62%, что меньше максимальной просадки III.L в -88.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHR и III.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AHRIII.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.62%

-88.62%

+75.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-52.57%

+38.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-52.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-52.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.52%

-47.55%

+36.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-27.21%

+24.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

26.69%

-21.83%

Волатильность

Сравнение волатильности AHR и III.L

Текущая волатильность для American Healthcare REIT, Inc. (AHR) составляет 8.92%, в то время как у 3I Group plc (III.L) волатильность равна 19.15%. Это указывает на то, что AHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с III.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AHRIII.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

19.15%

-10.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.98%

37.86%

-18.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.90%

43.99%

-20.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.81%

33.13%

-6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.81%

33.07%

-6.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHR и III.L

Дивидендная доходность AHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности III.L в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHR
American Healthcare REIT, Inc.		2.14%2.12%3.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
III.L
3I Group plc		3.42%2.42%1.82%2.32%3.76%2.78%3.02%3.42%4.78%2.90%3.41%2.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AHR и III.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Healthcare REIT, Inc. и 3I Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00B500.00B600.00B700.00BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
650.77B
236.00M
(AHR) Общая выручка
(III.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AHR значения в USD, III.L значения в GBP

Часто задаваемые вопросы

AHR and III.L have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AHR и III.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор