PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGNG с GERM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGNG с GERM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGNG (Global X Aging Population ETF) and GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) are both Health & Biotech Equities funds - AGNG tracks the Indxx Aging Population Thematic Index while GERM tracks the Prime Treatments, Testing and Advancements Index. Both are passively managed. Over the past year, AGNG returned 11.38% vs 0.00% for GERM. AGNG charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for GERM.

Доходность

Сравнение доходности AGNG и GERM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Aging Population ETF (AGNG) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AGNG

1 день
2.07%
1 месяц
-0.03%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-3.18%
1 год
11.38%
3 года*
8.98%
5 лет*
4.39%
10 лет*
8.91%

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGNG и GERM

2026 (YTD)20252024
AGNG
Global X Aging Population ETF		-2.82%20.01%-5.85%
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%

Сравнение распределения секторов AGNG и GERM

Секторы
AGNG
GERM

Здравоохранение

90.8%
99.3%

Недвижимость

9.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.4%

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

AGNG
90.8%
GERM
99.3%

Недвижимость

AGNG
9.2%
GERM

-

Сырьевые материалы

AGNG

-

GERM

-

Коммуникационные услуги

AGNG

-

GERM

-

Потребительский циклический сектор

AGNG

-

GERM

-

Потребительский защитный сектор

AGNG

-

GERM

-

Энергетика

AGNG

-

GERM

-

Финансовые услуги

AGNG

-

GERM
0.4%

Промышленность

AGNG

-

GERM

-

Технологии

AGNG

-

GERM

-

Коммунальные услуги

AGNG

-

GERM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Aging Population ETF

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

Часто сравнивают с AGNG:
AGNG с AGES.LAGNG с XLVAGNG с WDNAAGNG с LLYAGNG с SPYAGNG с GDOCAGNG с VOO
Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с EQRRGERM с XBIGERM с ARKGGERM с GDOCGERM с XLVGERM с IHE

Доходность на риск

AGNG vs. GERM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGNG
Ранг доходности на риск AGNG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
GERM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGNG c GERM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Aging Population ETF (AGNG) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGNGGERMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.69

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGNG vs. GERM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGNGGERMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

—

—

Просадки

Сравнение просадок AGNG и GERM

Максимальная просадка AGNG за все время составила -30.58%, что больше максимальной просадки GERM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNG и GERM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGNGGERMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.58%

0.00%

-30.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

0.00%

-11.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.25%

0.00%

-9.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

0.00%

-5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

0.00%

+4.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AGNG и GERM

Global X Aging Population ETF (AGNG) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что AGNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GERM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGNGGERMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

0.00%

+4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

0.00%

+10.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.77%

0.00%

+13.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

0.00%

+15.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

0.00%

+17.14%

Сравнение комиссий AGNG и GERM

AGNG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GERM в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNG и GERM

Дивидендная доходность AGNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как GERM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AGNG
Global X Aging Population ETF		0.90%0.88%0.83%0.96%0.49%0.72%0.36%0.83%1.00%1.04%0.45%
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AGNG has higher volatility (4.43%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, AGNG dropped -30.58% vs GERM's 0.00%.

On 1-year performance, AGNG leads with 11.38% vs 0.00% for GERM. On fees, AGNG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGNG has performed better with a 11.38% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGNG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for GERM.

AGNG has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.00% for GERM.

AGNG tracks Indxx Aging Population Thematic Index, while GERM tracks Prime Treatments, Testing and Advancements Index. They also come from different issuers: Global X and Amplify. Their fees differ too: 0.50% for AGNG and 0.68% for GERM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGNG и GERM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор