PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGIQ с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGIQ с CHPS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGIQ (SoFi Agentic AI ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - AGIQ is a Technology Equities fund tracking the BITA US Agentic AI Select Index, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Both are passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGIQ charges 0.69%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.

Доходность

Сравнение доходности AGIQ и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Agentic AI ETF (AGIQ) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGIQ показывает доходность 10.78%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 103.69%.

AGIQ

1 день
-0.24%
1 месяц
11.12%
С начала года
10.78%
6 месяцев
8.45%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPS

1 день
-2.06%
1 месяц
23.46%
С начала года
103.69%
6 месяцев
107.58%
1 год
211.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGIQ и CHPS

2026 (YTD)2025
AGIQ
SoFi Agentic AI ETF		10.78%14.42%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		103.69%39.57%

Correlation

The correlation between AGIQ and CHPS is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г.

0.64

Сравнение распределения секторов AGIQ и CHPS

Секторы
AGIQ
CHPS

Технологии

56.0%
98.8%

Промышленность

14.9%
0.4%

Здравоохранение

13.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.5%

-

Коммуникационные услуги

6.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AGIQ
56.0%
CHPS
98.8%

Промышленность

AGIQ
14.9%
CHPS
0.4%

Здравоохранение

AGIQ
13.4%
CHPS

-

Потребительский циклический сектор

AGIQ
9.5%
CHPS

-

Коммуникационные услуги

AGIQ
6.0%
CHPS

-

Сырьевые материалы

AGIQ

-

CHPS

-

Потребительский защитный сектор

AGIQ

-

CHPS

-

Энергетика

AGIQ

-

CHPS
0.5%

Финансовые услуги

AGIQ

-

CHPS
0.2%

Недвижимость

AGIQ

-

CHPS

-

Коммунальные услуги

AGIQ

-

CHPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Agentic AI ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с AGIQ:
AGIQ с TCAIAGIQ с THTAAGIQ с ARMHAGIQ с KROPAGIQ с VOXAGIQ с TIMEAGIQ с SHOC
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

AGIQ vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGIQ
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGIQ c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Agentic AI ETF (AGIQ) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AGIQ vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGIQCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

6.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

1.77

-0.16

Просадки

Сравнение просадок AGIQ и CHPS

Максимальная просадка AGIQ за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIQ и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGIQCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-39.44%

+19.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-2.06%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-9.15%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.50%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AGIQ и CHPS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGIQCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

14.07%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

28.29%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.17%

34.50%

-11.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.17%

33.78%

-10.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.17%

33.78%

-10.61%

Сравнение комиссий AGIQ и CHPS

AGIQ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGIQ и CHPS

Дивидендная доходность AGIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности CHPS в 0.33%

ПозицияTTM202520242023
AGIQ
SoFi Agentic AI ETF		0.34%0.38%0.00%0.00%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.33%0.68%1.75%0.36%

Часто задаваемые вопросы

AGIQ and CHPS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.69% for AGIQ.

AGIQ and CHPS have nearly identical dividend yields, around 0.34%.

AGIQ is categorized as Technology Equities, while CHPS is Semiconductors. AGIQ tracks BITA US Agentic AI Select Index, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index. They also come from different issuers: SoFi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.69% for AGIQ and 0.15% for CHPS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGIQ и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор