PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGIQ с AIBU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGIQ с AIBU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGIQ (SoFi Agentic AI ETF) and AIBU (Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - AGIQ is a Technology Equities fund tracking the BITA US Agentic AI Select Index, while AIBU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AGIQ charges 0.69%/yr vs 0.96%/yr for AIBU.

Доходность

Сравнение доходности AGIQ и AIBU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Agentic AI ETF (AGIQ) и Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGIQ показывает доходность 10.78%, что значительно ниже, чем у AIBU с доходностью 45.72%.

AGIQ

1 день
-0.24%
1 месяц
11.12%
С начала года
10.78%
6 месяцев
8.45%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIBU

1 день
-1.58%
1 месяц
24.46%
С начала года
45.72%
6 месяцев
34.76%
1 год
104.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGIQ и AIBU

2026 (YTD)2025
AGIQ
SoFi Agentic AI ETF		10.78%14.42%
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		45.72%7.79%

Correlation

The correlation between AGIQ and AIBU is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г.

0.84

Сравнение распределения секторов AGIQ и AIBU

Секторы
AGIQ
AIBU

Технологии

56.0%
26.0%

Промышленность

14.9%
0.1%

Здравоохранение

13.4%
0.2%

Потребительский циклический сектор

9.5%
2.3%

Коммуникационные услуги

6.0%
3.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AGIQ
56.0%
AIBU
26.0%

Промышленность

AGIQ
14.9%
AIBU
0.1%

Здравоохранение

AGIQ
13.4%
AIBU
0.2%

Потребительский циклический сектор

AGIQ
9.5%
AIBU
2.3%

Коммуникационные услуги

AGIQ
6.0%
AIBU
3.6%

Сырьевые материалы

AGIQ

-

AIBU

-

Потребительский защитный сектор

AGIQ

-

AIBU

-

Энергетика

AGIQ

-

AIBU

-

Финансовые услуги

AGIQ

-

AIBU

-

Недвижимость

AGIQ

-

AIBU

-

Коммунальные услуги

AGIQ

-

AIBU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Agentic AI ETF

Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares

Часто сравнивают с AGIQ:
AGIQ с TCAIAGIQ с THTAAGIQ с ARMHAGIQ с KROPAGIQ с VOXAGIQ с TIMEAGIQ с SHOC
Часто сравнивают с AIBU:
AIBU с SOXLAIBU с UCYBAIBU с QQUPAIBU с IVESAIBU с TQQQAIBU с CLOUAIBU с WCBR

Доходность на риск

AGIQ vs. AIBU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGIQ
AIBU
Ранг доходности на риск AIBU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBU: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBU: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGIQ c AIBU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Agentic AI ETF (AGIQ) и Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AGIQ vs. AIBU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGIQAIBUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

1.22

+0.39

Просадки

Сравнение просадок AGIQ и AIBU

Максимальная просадка AGIQ за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки AIBU в -51.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIQ и AIBU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGIQAIBUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-51.17%

+31.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-48.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-5.86%

+3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-13.74%

+7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

19.92%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AGIQ и AIBU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGIQAIBUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

14.74%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

36.91%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.17%

47.71%

-24.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.17%

55.33%

-32.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.17%

55.33%

-32.16%

Сравнение комиссий AGIQ и AIBU

AGIQ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии AIBU в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGIQ и AIBU

Дивидендная доходность AGIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности AIBU в 1.54%

ПозицияTTM20252024
AGIQ
SoFi Agentic AI ETF		0.34%0.38%0.00%
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		1.54%2.27%1.33%

Часто задаваемые вопросы

AGIQ and AIBU have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AGIQ is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AGIQ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.96% for AIBU.

AIBU has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.34% for AGIQ.

AGIQ is categorized as Technology Equities, while AIBU is Leveraged Equities. AGIQ tracks BITA US Agentic AI Select Index, while AIBU tracks Solactive US AI & Big Data Index. They also come from different issuers: SoFi and Direxion. Their fees differ too: 0.69% for AGIQ and 0.96% for AIBU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGIQ и AIBU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор