PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFGPX с FINVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFGPX с FINVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger International Focus Fund (AFGPX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX).

AFGPX управляется Alger. Фонд был запущен 10 нояб. 1986 г.. FINVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности AFGPX и FINVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger International Focus Fund (AFGPX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFGPX и FINVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFGPX
Alger International Focus Fund		-2.13%18.22%5.20%18.03%-31.00%9.09%43.38%27.60%-21.49%25.80%
FINVX
Fidelity Series International Value Fund		1.28%45.75%6.20%20.35%-7.21%16.39%4.87%19.85%-16.40%20.41%

Доходность по периодам

С начала года, AFGPX показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у FINVX с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции AFGPX уступали акциям FINVX по среднегодовой доходности: 6.91% против 10.36% соответственно.

AFGPX

1 день
4.21%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
-4.78%
1 год
12.37%
3 года*
10.19%
5 лет*
2.10%
10 лет*
6.91%

FINVX

1 день
2.66%
1 месяц
-5.05%
С начала года
1.28%
6 месяцев
7.30%
1 год
29.10%
3 года*
21.23%
5 лет*
13.43%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger International Focus Fund

Fidelity Series International Value Fund

Часто сравнивают с AFGPX:
AFGPX с IDMOAFGPX с ALVOXAFGPX с ALAFXAFGPX с FSOSXAFGPX с ACAAXAFGPX с AAGOXAFGPX с ALBAX
Часто сравнивают с FINVX:
FINVX с FIVLXFINVX с FIWCXFINVX с FSPSXFINVX с GSAKXFINVX с FSGEXFINVX с VOOFINVX с MGK

Сравнение комиссий AFGPX и FINVX

AFGPX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии FINVX в 0.01%.

AFGPX
Alger International Focus Fund
FINVX
Fidelity Series International Value Fund

Доходность на риск

AFGPX vs. FINVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFGPX
Ранг доходности на риск AFGPX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFGPX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFGPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFGPX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFGPX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFGPX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FINVX
Ранг доходности на риск FINVX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINVX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINVX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFGPX c FINVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger International Focus Fund (AFGPX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFGPXFINVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.68

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

2.23

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.34

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

2.41

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.30

9.65

-6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFGPX vs. FINVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFGPX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа FINVX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFGPX и FINVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFGPXFINVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.68

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.81

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.58

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.35

+0.09

Корреляция

Корреляция между AFGPX и FINVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFGPX и FINVX

Дивидендная доходность AFGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.11%, что больше доходности FINVX в 11.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFGPX
Alger International Focus Fund		14.11%13.81%6.27%0.00%0.00%10.04%0.00%4.42%2.96%5.26%1.26%0.00%
FINVX
Fidelity Series International Value Fund		11.06%11.20%4.14%3.29%3.33%5.01%2.83%4.05%4.05%3.14%2.62%2.14%

Просадки

Сравнение просадок AFGPX и FINVX

Максимальная просадка AFGPX за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки FINVX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFGPX и FINVX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFGPXFINVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.63%

-42.48%

-21.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-11.66%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.17%

-27.13%

-15.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.17%

-42.48%

+0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.25%

-6.84%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.50%

-9.11%

-10.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.91%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности AFGPX и FINVX

Alger International Focus Fund (AFGPX) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с Fidelity Series International Value Fund (FINVX) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что AFGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FINVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFGPXFINVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.13%

7.58%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.78%

10.99%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

17.67%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.02%

16.62%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

18.01%

+1.44%