Сравнение AEMS с CWII
AEMS (Anfield Enhanced Market ETF) and CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. AEMS charges 1.21%/yr vs 1.03%/yr for CWII.
Доходность
Сравнение доходности AEMS и CWII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEMS показывает доходность 15.80%, что значительно ниже, чем у CWII с доходностью 35.03%.
AEMS
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- 15.80%
- 6 месяцев
- 16.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWII
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -10.42%
- С начала года
- 35.03%
- 6 месяцев
- 9.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AEMS и CWII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | 15.80% | 1.75% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 35.03% | -42.16% |
Correlation
The correlation between AEMS and CWII is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AEMS c CWII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Enhanced Market ETF (AEMS) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEMS | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | -0.40 | +2.40 |
Просадки
Сравнение просадок AEMS и CWII
Максимальная просадка AEMS за все время составила -11.37%, что меньше максимальной просадки CWII в -48.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEMS и CWII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEMS | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.37% | -48.46% | +37.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -21.90% | +21.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -30.49% | +29.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEMS и CWII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEMS | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.11% | 88.33% | -72.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 88.33% | -72.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 88.33% | -72.22% |
Сравнение комиссий AEMS и CWII
AEMS берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии CWII в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEMS и CWII
Дивидендная доходность AEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что меньше доходности CWII в 21.06%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | 6.51% | 7.53% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 21.06% | 6.09% |
Часто задаваемые вопросы
AEMS and CWII have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CWII is cheaper at 1.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CWII is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.21% for AEMS.
CWII has the higher dividend yield at 21.06%, compared with 6.51% for AEMS.
They also come from different issuers: Anfield and REX Shares. Their fees differ too: 1.21% for AEMS and 1.03% for CWII.
Подберите оптимальное распределение для AEMS и CWII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор