Сравнение ACRNX с TAAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Acorn Fund (ACRNX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX).
ACRNX управляется Columbia. Фонд был запущен 10 июн. 1970 г.. TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности ACRNX и TAAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACRNX и TAAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRNX Columbia Acorn Fund | -4.65% | 4.80% | 14.46% | 21.85% | -33.80% | 8.62% | 29.65% | 26.65% | -8.82% | 25.22% |
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 10.71% | 16.01% | 25.45% | 26.46% | -25.98% | 17.90% | 36.11% | 27.71% | -12.17% | 19.12% |
Доходность по периодам
С начала года, ACRNX показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у TAAGX с доходностью 10.71%. За последние 10 лет акции ACRNX уступали акциям TAAGX по среднегодовой доходности: 7.83% против 13.08% соответственно.
ACRNX
- 1 день
- 4.78%
- 1 месяц
- -9.29%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -3.70%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- -0.77%
- 10 лет*
- 7.83%
TAAGX
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 48.03%
- 3 года*
- 22.34%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- 13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACRNX и TAAGX
ACRNX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии TAAGX в 1.61%.
Доходность на риск
ACRNX vs. TAAGX — Ранг доходности на риск
ACRNX
TAAGX
Сравнение ACRNX c TAAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Acorn Fund (ACRNX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACRNX | TAAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 2.01 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 2.66 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.36 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 4.06 | -3.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | 17.43 | -14.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACRNX | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 2.01 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.49 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.60 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.23 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между ACRNX и TAAGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACRNX и TAAGX
ACRNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRNX Columbia Acorn Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.30% | 26.17% | 13.28% | 11.43% | 8.55% | 23.63% | 39.09% | 63.48% |
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 3.10% | 3.44% | 8.81% | 3.12% | 3.06% | 8.89% | 5.75% | 0.00% | 7.57% | 0.00% | 0.00% | 15.71% |
Просадки
Сравнение просадок ACRNX и TAAGX
Максимальная просадка ACRNX за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки TAAGX в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRNX и TAAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACRNX | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -62.13% | +5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.63% | -12.13% | -4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.58% | -34.47% | -11.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.58% | -34.47% | -11.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.44% | -5.56% | -10.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.79% | -18.82% | +10.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 2.83% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACRNX и TAAGX
Columbia Acorn Fund (ACRNX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) имеют волатильность 9.42% и 9.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACRNX | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 9.62% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.02% | 16.80% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.81% | 24.69% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.92% | 22.94% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 22.02% | +0.91% |