Сравнение AAPX с NTSD
AAPX (T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. AAPX charges 1.05%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности AAPX и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AAPX
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -10.36%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 7.98%
- 1 год
- 81.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPX и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 32.82% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 15.69% |
Correlation
The correlation between AAPX and NTSD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPX vs. NTSD — Ранг доходности на риск
AAPX
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AAPX c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPX | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPX и NTSD
Максимальная просадка AAPX за все время составила -58.55%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPX и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPX | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.55% | -5.58% | -52.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.68% | -2.97% | -10.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.16% | -1.09% | -18.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPX и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPX | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.54% | 25.11% | +20.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.49% | 25.11% | +29.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.49% | 25.11% | +29.38% |
Сравнение комиссий AAPX и NTSD
AAPX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPX и NTSD
Дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как NTSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 0.61% | 0.67% | 21.46% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAPX and NTSD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.05% for AAPX.
AAPX has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.00% for NTSD.
They also come from different issuers: T-Rex and WisdomTree. Their fees differ too: 1.05% for AAPX and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для AAPX и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор