PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AADVX с BULIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AADVX с BULIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio (AADVX) и American Century Utilities Fund (BULIX).

AADVX управляется American Century. Фонд был запущен 9 мар. 2021 г.. BULIX управляется American Century. Фонд был запущен 28 февр. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности AADVX и BULIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio (AADVX) и American Century Utilities Fund (BULIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AADVX и BULIX

2026 (YTD)20252024202320222021
AADVX
American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio		-0.95%20.15%14.53%16.70%-16.92%9.39%
BULIX
American Century Utilities Fund		9.21%16.76%24.32%-7.51%-4.37%16.20%

Доходность по периодам

С начала года, AADVX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у BULIX с доходностью 9.21%.

AADVX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
2.12%
1 год
20.55%
3 года*
14.62%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—

BULIX

1 день
-0.15%
1 месяц
-2.17%
С начала года
9.21%
6 месяцев
7.02%
1 год
21.31%
3 года*
14.91%
5 лет*
9.52%
10 лет*
7.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio

American Century Utilities Fund

Часто сравнивают с AADVX:
AADVX с VOOAADVX с PMTIXAADVX с BIGRXAADVX с TWCIXAADVX с LTFIXAADVX с BGEIXAADVX с BCHYX
Часто сравнивают с BULIX:
BULIX с TWBIXBULIX с TWHIXBULIX с AOMIXBULIX с VOOBULIX с VPUBULIX с QYLDBULIX с FKUTX

Сравнение комиссий AADVX и BULIX

AADVX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BULIX в 0.65%.

BULIX
American Century Utilities Fund
AADVX
American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio

Доходность на риск

AADVX vs. BULIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AADVX
Ранг доходности на риск AADVX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADVX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADVX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADVX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADVX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADVX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BULIX
Ранг доходности на риск BULIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADVX c BULIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio (AADVX) и American Century Utilities Fund (BULIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AADVXBULIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.42

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.90

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.76

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

6.85

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AADVX vs. BULIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AADVX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BULIX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADVX и BULIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AADVXBULIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.42

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.58

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.47

+0.06

Корреляция

Корреляция между AADVX и BULIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADVX и BULIX

Дивидендная доходность AADVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности BULIX в 10.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADVX
American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio		3.76%3.72%3.05%1.66%3.21%3.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BULIX
American Century Utilities Fund		10.45%11.60%2.36%2.65%7.78%7.50%7.55%2.97%6.91%7.70%6.99%5.87%

Просадки

Сравнение просадок AADVX и BULIX

Максимальная просадка AADVX за все время составила -26.03%, что меньше максимальной просадки BULIX в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADVX и BULIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AADVXBULIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.03%

-55.21%

+29.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-8.34%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.03%

-24.56%

-1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-3.12%

-3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-10.06%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

3.35%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности AADVX и BULIX

American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio (AADVX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с American Century Utilities Fund (BULIX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что AADVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BULIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AADVXBULIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

4.78%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

9.76%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

15.47%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

16.57%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

17.99%

-3.44%