Сравнение BULIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Utilities Fund (BULIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BULIX управляется American Century Investments. Фонд был запущен 28 февр. 1993 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BULIX или VOO.
Основные характеристики
| BULIX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.05% | 19.30% |
| Дох-ть за 1 год | 27.34% | 28.36% |
| Дох-ть за 3 года | 6.54% | 10.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.91% | 15.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.63% | 12.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 2.26 |
| Дневная вол-ть | 16.63% | 12.63% |
| Макс. просадка | -54.85% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.71% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между BULIX и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BULIX и VOO
С начала года, BULIX показывает доходность 27.05%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 19.30%. За последние 10 лет акции BULIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.63% против 12.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BULIX и VOO
BULIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BULIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Utilities Fund (BULIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULIX и VOO
Дивидендная доходность BULIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BULIX American Century Utilities Fund | 1.57% | 2.65% | 7.13% | 7.50% | 7.55% | 2.97% | 6.91% | 7.70% | 6.99% | 5.87% | 7.20% | 9.61% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BULIX и VOO
Максимальная просадка BULIX за все время составила -54.85%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BULIX и VOO
Текущая волатильность для American Century Utilities Fund (BULIX) составляет 3.07%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что BULIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.