PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAMX с FIRMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAAMX с FIRMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio (AAAMX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX).

AAAMX управляется American Century. Фонд был запущен 9 мар. 2021 г.. FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности AAAMX и FIRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio (AAAMX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAAMX и FIRMX

2026 (YTD)20252024202320222021
AAAMX
American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio		-0.48%11.63%6.87%10.81%-13.19%6.88%
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		0.24%9.95%4.29%8.07%-11.66%3.15%

Доходность по периодам

С начала года, AAAMX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у FIRMX с доходностью 0.24%.

AAAMX

1 день
1.16%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
1.03%
1 год
9.44%
3 года*
8.12%
5 лет*
3.90%
10 лет*
—

FIRMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.29%
1 год
7.55%
3 года*
6.22%
5 лет*
2.46%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio

Fidelity Managed Retirement Income Fund

Часто сравнивают с AAAMX:
AAAMX с VOOAAAMX с GOOGAAAMX с VLXVXAAAMX с FRKMXAAAMX с FYTKXAAAMX с PMTIXAAAMX с PLTZX
Часто сравнивают с FIRMX:
FIRMX с FZROXFIRMX с FXAIXFIRMX с SPYFIRMX с VTINXFIRMX с SPHDFIRMX с VOOFIRMX с SCHD

Сравнение комиссий AAAMX и FIRMX

AAAMX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FIRMX в 0.45%.

AAAMX
American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund

Доходность на риск

AAAMX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAMX
Ранг доходности на риск AAAMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAMX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAMX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAMX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FIRMX
Ранг доходности на риск FIRMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAMX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio (AAAMX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAMXFIRMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.70

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.38

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.30

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

9.15

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAMX vs. FIRMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAMX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIRMX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAMX и FIRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAMXFIRMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.70

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.47

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.53

0.00

Корреляция

Корреляция между AAAMX и FIRMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAMX и FIRMX

Дивидендная доходность AAAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности FIRMX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAMX
American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio		5.15%5.13%3.20%2.10%2.85%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		3.14%3.13%3.02%2.81%4.54%3.56%2.48%2.59%4.65%8.57%1.67%1.68%

Просадки

Сравнение просадок AAAMX и FIRMX

Максимальная просадка AAAMX за все время составила -19.03%, что меньше максимальной просадки FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAMX и FIRMX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAAMXFIRMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.03%

-33.73%

+14.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.40%

-3.44%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.03%

-16.11%

-2.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-2.46%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-3.73%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

0.87%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAMX и FIRMX

American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio (AAAMX) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что AAAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAAMXFIRMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

2.13%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

2.94%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.01%

4.64%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.65%

5.22%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.63%

4.48%

+3.15%