PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 1008.HK с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 1008.HK с IAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LITU HOLDINGS (1008.HK) и iShares Gold Trust (IAU).

IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности 1008.HK и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в LITU HOLDINGS (1008.HK) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 1008.HK и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
1008.HK
LITU HOLDINGS		3.48%25.68%2.07%16.92%-38.15%30.41%-34.19%-32.22%-4.81%0.27%
IAU
iShares Gold Trust		11.24%64.26%26.20%12.82%-0.46%-3.48%24.47%17.36%-1.54%13.77%
Разные валюты инструментов

1008.HK торгуется в HKD, в то время как IAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAU были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

1008.HK

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IAU

1 день
1.69%
1 месяц
-10.48%
С начала года
11.24%
6 месяцев
23.93%
1 год
53.45%
3 года*
33.81%
5 лет*
22.38%
10 лет*
14.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LITU HOLDINGS

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с 1008.HK:
1008.HK с GLDM1008.HK с LIT1008.HK с DFEN1008.HK с SLV1008.HK с DAPP
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Доходность на риск

1008.HK vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
1008.HK
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 1008.HK c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LITU HOLDINGS (1008.HK) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

1008.HK vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

1008.HKIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.94

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.59

—

Корреляция

Корреляция между 1008.HK и IAU составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 1008.HK и IAU

Дивидендная доходность 1008.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
1008.HK
LITU HOLDINGS		9.62%9.95%11.63%21.28%0.00%30.77%61.71%0.00%14.17%14.43%12.86%14.74%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок 1008.HK и IAU

Загрузка...

Показатели просадок

1008.HKIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-45.14%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-19.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-11.71%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-15.98%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.23%

—

Волатильность

Сравнение волатильности 1008.HK и IAU

Загрузка...

Волатильность по периодам

1008.HKIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

10.46%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

24.14%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

27.63%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.66%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

15.80%

—