- ISIN
- US98983L1089
- CUSIP
- 98983L108
- Сектор
- Utilities
- Отрасль
- Utilities - Regulated Water
- Дата IPO
- 29 мар. 2012 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.05B
- Enterprise Value
- $8.31B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.25
- Коэффициент P/E
- 37.82
- Коэффициент PEG
- 2.32
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.74B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $760.20M
- EBITDA (12 мес.)
- $369.60M
- Годовой диапазон
- $35.06 - $53.76
- Целевая цена
- $54.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.95%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.27%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ZWS
Zurn Water Solutions Corporation (ZWS) прибавил 2.5% с начала года. По цене $47 за акцию ZWS торгуется на 11.8% ниже 52-недельного максимума в $54. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ZWS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $4,247.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Zurn Water Solutions Corporation (ZWS) показал доход в 2.49% с начала года и 31.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ZWS составила 26.47%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Zurn Water Solutions Corporation
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 31.33%
- 3 года*
- 26.20%
- 5 лет*
- 33.54%
- 10 лет*
- 26.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ZWS по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 мар. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2021 г. с доходностью +143.2%, в то время как худший месяц был авг. 2012 г. с доходностью -22.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ZWS закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 5 окт. 2021 г. с доходностью +119.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -18.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.82% | 10.80% | -12.04% | 15.88% | -9.33% | 0.91% | 2.49% | ||||||
| 2025 | 5.74% | -9.94% | -6.92% | 2.97% | 6.82% | 1.05% | 21.00% | 2.71% | 3.68% | 0.17% | 1.50% | -2.54% | 25.81% |
| 2024 | 0.82% | 7.35% | 5.42% | -6.54% | 0.34% | -6.10% | 10.41% | 0.16% | 10.82% | 0.45% | 10.56% | -6.33% | 28.08% |
| 2023 | 3.36% | 5.53% | -7.13% | 0.89% | 4.79% | 19.46% | 13.20% | -2.46% | -5.40% | -5.57% | 11.56% | -0.10% | 40.63% |
| 2022 | -16.10% | 6.58% | 8.86% | -11.81% | -7.58% | -5.48% | 6.28% | -4.52% | -11.17% | -4.12% | 3.36% | -12.64% | -41.48% |
| 2021 | -4.13% | 18.95% | 4.76% | 6.03% | 0.26% | 0.14% | 12.57% | 8.03% | 5.81% | 143.23% | -3.31% | 3.85% | 299.70% |
Метрики бенчмарка
Zurn Water Solutions Corporation has an annualized alpha of 8.80%, beta of 1.28, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 30, 2012.
- This stock captured 150.39% of S&P 500 Index gains and 127.43% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.21 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.80%
- Бета
- 1.28
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 150.39%
- Участие в снижении
- 127.43%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZWS имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Zurn Water Solutions Corporation (ZWS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ZWS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.93 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 13.52 | -7.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Zurn Water Solutions Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.38 | $0.33 | $0.29 | $0.20 | $33.83 | $0.15 |
Дивидендный доход | 0.89% | 0.82% | 0.88% | 0.99% | 0.95% | 92.93% | 0.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Zurn Water Solutions Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.22 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $33.67 | $0.03 | $0.00 | $33.83 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Zurn Water Solutions Corporation дивидендная доходность составляет 0.89%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Zurn Water Solutions Corporation коэффициент выплат составляет 31.46%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Zurn Water Solutions Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Zurn Water Solutions Corporation показал максимальную просадку в 52.43%, зарегистрированную 19 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 670 торговых сессий.
Текущая просадка Zurn Water Solutions Corporation составляет 9.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -52.43%янв. 2016 г. | 1y 10mo | 2y 7mo | 4y 6moмарт 2014 г. - сент. 2018 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -47.25%март 2023 г. | 1y 4mo | 1y 6mo | 2y 10moнояб. 2021 г. - окт. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -45.35%апр. 2020 г. | 1mo 19d | 7mo 10d | 8mo 29dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -31.93%авг. 2012 г. | 4mo 1d | 1y 1mo | 1y 5moмай 2012 г. - окт. 2013 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -31.89%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 11mo 22d | 1y 2moсент. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Показатели просадок
| ZWS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.43% | -56.78% | +4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.02% | -9.10% | -7.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.18% | -18.90% | -11.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.25% | -25.43% | -21.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.25% | -33.92% | -13.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.96% | -0.74% | -9.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.14% | -10.72% | -5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 1.97% | +3.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Zurn Water Solutions Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Zurn Water Solutions Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Water. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ZWS в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у ZWS коэффициент P/E составляет 37.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ZWS по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у ZWS коэффициент PEG составляет 2.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ZWS по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у ZWS коэффициент P/S составляет 4.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ZWS по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у ZWS коэффициент P/B составляет 5.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ZWS
Добавьте Zurn Water Solutions Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ZWS