Сравнение XEL с DTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xcel Energy Inc. (XEL) и DTE Energy Company (DTE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XEL или DTE.
Основные характеристики
| XEL | DTE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -12.18% | 2.45% |
| Дох-ть за 1 год | -18.57% | 3.92% |
| Дох-ть за 3 года | -6.28% | 1.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.91% | 4.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.98% | 8.96% |
| Коэф-т Шарпа | -0.87 | 0.21 |
| Дневная вол-ть | 22.16% | 19.11% |
| Макс. просадка | -80.64% | -67.91% |
| Current Drawdown | -26.39% | -13.99% |
Фундаментальные показатели
| XEL | DTE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $29.97B | $22.66B |
| Прибыль на акцию | $3.33 | $6.11 |
| Цена/прибыль | 16.20 | 17.92 |
| PEG коэффициент | 2.35 | 1.80 |
| Выручка (12 мес.) | $13.77B | $12.21B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.77B | $3.67B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.31B | $3.28B |
Корреляция
Корреляция между XEL и DTE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XEL и DTE
С начала года, XEL показывает доходность -12.18%, что значительно ниже, чем у DTE с доходностью 2.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XEL имеют среднегодовую доходность 8.98%, а акции DTE немного отстают с 8.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XEL c DTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xcel Energy Inc. (XEL) и DTE Energy Company (DTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEL и DTE
Дивидендная доходность XEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности DTE в 3.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEL Xcel Energy Inc. | 3.92% | 3.36% | 2.78% | 2.70% | 2.58% | 2.55% | 3.09% | 2.99% | 3.34% | 3.56% | 3.34% | 3.97% |
DTE DTE Energy Company | 3.53% | 3.52% | 3.07% | 2.98% | 3.39% | 2.96% | 3.26% | 3.07% | 3.10% | 3.54% | 3.11% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок XEL и DTE
Максимальная просадка XEL за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки DTE в -67.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEL и DTE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XEL и DTE
Текущая волатильность для Xcel Energy Inc. (XEL) составляет 4.41%, в то время как у DTE Energy Company (DTE) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что XEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XEL и DTE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xcel Energy Inc. и DTE Energy Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности