PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XEL с CPK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение XEL с CPK

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xcel Energy Inc. (XEL) и Chesapeake Utilities Corporation (CPK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XEL или CPK.

Корреляция

Корреляция между XEL и CPK составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности XEL и CPK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xcel Energy Inc. (XEL) и Chesapeake Utilities Corporation (CPK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XEL:

1.65

CPK:

0.80

Коэф-т Сортино

XEL:

2.29

CPK:

1.25

Коэф-т Омега

XEL:

1.30

CPK:

1.15

Коэф-т Кальмара

XEL:

1.18

CPK:

0.66

Коэф-т Мартина

XEL:

7.68

CPK:

3.57

Индекс Язвы

XEL:

4.29%

CPK:

4.73%

Дневная вол-ть

XEL:

19.82%

CPK:

20.58%

Макс. просадка

XEL:

-80.64%

CPK:

-38.67%

Текущая просадка

XEL:

-2.12%

CPK:

-7.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XEL:

$40.73B

CPK:

$2.92B

EPS

XEL:

$3.40

CPK:

$5.26

Коэффициент P/E

XEL:

20.77

CPK:

24.11

Коэффициент PEG

XEL:

2.76

CPK:

2.50

Коэффициент P/S

XEL:

2.97

CPK:

3.71

Коэффициент P/B

XEL:

2.04

CPK:

2.15

Общая выручка (12 мес.)

XEL:

$13.71B

CPK:

$541.29M

Валовая прибыль (12 мес.)

XEL:

$4.66B

CPK:

$209.65M

EBITDA (12 мес.)

XEL:

$5.59B

CPK:

$199.05M

Доходность по периодам

С начала года, XEL показывает доходность 6.33%, что значительно выше, чем у CPK с доходностью 5.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XEL имеют среднегодовую доходность 11.42%, а акции CPK немного впереди с 11.95%.

XEL

С начала года

6.33%

1 месяц

3.22%

6 месяцев

6.56%

1 год

31.90%

5 лет

6.53%

10 лет

11.42%

CPK

С начала года

5.05%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

2.80%

1 год

15.94%

5 лет

9.85%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XEL и CPK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XEL
Ранг риск-скорректированной доходности XEL, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XEL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEL, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
CPK
Ранг риск-скорректированной доходности CPK, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPK, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XEL c CPK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xcel Energy Inc. (XEL) и Chesapeake Utilities Corporation (CPK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XEL на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа CPK равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEL и CPK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEL и CPK

Дивидендная доходность XEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности CPK в 2.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XEL
Xcel Energy Inc.		3.14%2.43%3.36%2.78%2.71%2.58%2.55%3.09%2.99%3.34%3.56%3.34%
CPK
Chesapeake Utilities Corporation		2.02%2.07%2.18%1.76%1.29%1.59%1.65%1.77%1.63%1.80%2.00%2.15%

Просадки

Сравнение просадок XEL и CPK

Максимальная просадка XEL за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки CPK в -38.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEL и CPK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XEL и CPK

Xcel Energy Inc. (XEL) и Chesapeake Utilities Corporation (CPK) имеют волатильность 6.40% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XEL и CPK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xcel Energy Inc. и Chesapeake Utilities Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
3.91B
215.05M
(XEL) Общая выручка
(CPK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности XEL и CPK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Xcel Energy Inc. и Chesapeake Utilities Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
43.1%
42.6%
(XEL) Валовая рентабельность
(CPK) Валовая рентабельность
XEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Xcel Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.69B при выручке в 3.91B, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.

CPK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила о валовой прибыли в 91.65M при выручке в 215.05M, что соответствует валовой рентабельности в 42.6%.

XEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Xcel Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 677.00M при выручке в 3.91B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.

CPK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила об операционной прибыли в 66.91M при выручке в 215.05M, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.

XEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Xcel Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 483.00M при выручке в 3.91B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

CPK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила о чистой прибыли в 36.65M при выручке в 215.05M, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.