Сравнение XEL с CMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xcel Energy Inc. (XEL) и CMS Energy Corporation (CMS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XEL или CMS.
Основные характеристики
| XEL | CMS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -12.28% | 5.34% |
| Дох-ть за 1 год | -20.60% | 1.76% |
| Дох-ть за 3 года | -6.18% | 1.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.13% | 5.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.99% | 10.66% |
| Коэф-т Шарпа | -0.91 | 0.04 |
| Дневная вол-ть | 22.21% | 18.89% |
| Макс. просадка | -80.64% | -91.20% |
| Current Drawdown | -26.47% | -12.18% |
Фундаментальные показатели
| XEL | CMS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $29.97B | $17.72B |
| Прибыль на акцию | $3.33 | $3.28 |
| Цена/прибыль | 16.20 | 18.09 |
| PEG коэффициент | 2.35 | 2.23 |
| Выручка (12 мес.) | $13.77B | $7.35B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.77B | $2.76B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.31B | $2.48B |
Корреляция
Корреляция между XEL и CMS составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XEL и CMS
С начала года, XEL показывает доходность -12.28%, что значительно ниже, чем у CMS с доходностью 5.34%. За последние 10 лет акции XEL уступали акциям CMS по среднегодовой доходности: 8.99% против 10.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XEL c CMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xcel Energy Inc. (XEL) и CMS Energy Corporation (CMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEL и CMS
Дивидендная доходность XEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности CMS в 3.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEL Xcel Energy Inc. | 3.92% | 3.36% | 2.78% | 2.70% | 2.58% | 2.55% | 3.09% | 2.99% | 3.34% | 3.56% | 3.34% | 3.97% |
CMS CMS Energy Corporation | 3.26% | 3.36% | 2.91% | 2.67% | 2.67% | 2.43% | 2.88% | 2.81% | 2.98% | 3.22% | 3.11% | 3.81% |
Просадки
Сравнение просадок XEL и CMS
Максимальная просадка XEL за все время составила -80.64%, что меньше максимальной просадки CMS в -91.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEL и CMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XEL и CMS
Текущая волатильность для Xcel Energy Inc. (XEL) составляет 4.66%, в то время как у CMS Energy Corporation (CMS) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что XEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XEL и CMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xcel Energy Inc. и CMS Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности