PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XEL с OTTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение XEL с OTTR

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xcel Energy Inc. (XEL) и Otter Tail Corporation (OTTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XEL или OTTR.

Корреляция

Корреляция между XEL и OTTR составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности XEL и OTTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xcel Energy Inc. (XEL) и Otter Tail Corporation (OTTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XEL:

1.68

OTTR:

-0.41

Коэф-т Сортино

XEL:

2.31

OTTR:

-0.40

Коэф-т Омега

XEL:

1.31

OTTR:

0.95

Коэф-т Кальмара

XEL:

1.25

OTTR:

-0.40

Коэф-т Мартина

XEL:

8.07

OTTR:

-0.61

Индекс Язвы

XEL:

4.33%

OTTR:

17.97%

Дневная вол-ть

XEL:

20.59%

OTTR:

27.70%

Макс. просадка

XEL:

-80.64%

OTTR:

-65.96%

Текущая просадка

XEL:

0.00%

OTTR:

-18.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XEL:

$41.10B

OTTR:

$3.29B

EPS

XEL:

$3.40

OTTR:

$7.13

Коэффициент P/E

XEL:

20.96

OTTR:

11.03

Коэффициент PEG

XEL:

2.81

OTTR:

1.49

Коэффициент P/S

XEL:

3.00

OTTR:

2.49

Коэффициент P/B

XEL:

2.08

OTTR:

1.92

Общая выручка (12 мес.)

XEL:

$13.71B

OTTR:

$1.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

XEL:

$4.66B

OTTR:

$533.06M

EBITDA (12 мес.)

XEL:

$5.59B

OTTR:

$483.94M

Доходность по периодам

С начала года, XEL показывает доходность 8.99%, что значительно ниже, чем у OTTR с доходностью 9.66%. За последние 10 лет акции XEL уступали акциям OTTR по среднегодовой доходности: 11.19% против 14.89% соответственно.

XEL

С начала года

8.99%

1 месяц

4.75%

6 месяцев

5.95%

1 год

34.26%

5 лет

7.87%

10 лет

11.19%

OTTR

С начала года

9.66%

1 месяц

2.44%

6 месяцев

0.74%

1 год

-11.20%

5 лет

18.74%

10 лет

14.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XEL и OTTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XEL
Ранг риск-скорректированной доходности XEL, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XEL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
OTTR
Ранг риск-скорректированной доходности OTTR, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OTTR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTTR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTTR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTTR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTTR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XEL c OTTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xcel Energy Inc. (XEL) и Otter Tail Corporation (OTTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XEL на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа OTTR равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEL и OTTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEL и OTTR

Дивидендная доходность XEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности OTTR в 2.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XEL
Xcel Energy Inc.		3.06%2.43%3.36%2.78%2.70%2.58%2.55%3.09%2.99%3.34%3.56%3.34%
OTTR
Otter Tail Corporation		2.49%2.54%2.06%2.81%2.18%3.47%2.73%2.70%2.88%3.07%4.62%3.91%

Просадки

Сравнение просадок XEL и OTTR

Максимальная просадка XEL за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки OTTR в -65.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEL и OTTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XEL и OTTR

Текущая волатильность для Xcel Energy Inc. (XEL) составляет 8.08%, в то время как у Otter Tail Corporation (OTTR) волатильность равна 9.10%. Это указывает на то, что XEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OTTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XEL и OTTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xcel Energy Inc. и Otter Tail Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
3.91B
337.35M
(XEL) Общая выручка
(OTTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности XEL и OTTR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Xcel Energy Inc. и Otter Tail Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
43.1%
41.2%
(XEL) Валовая рентабельность
(OTTR) Валовая рентабельность
XEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Xcel Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.69B при выручке в 3.91B, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.

OTTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Otter Tail Corporation сообщила о валовой прибыли в 138.89M при выручке в 337.35M, что соответствует валовой рентабельности в 41.2%.

XEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Xcel Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 677.00M при выручке в 3.91B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.

OTTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Otter Tail Corporation сообщила об операционной прибыли в 84.00M при выручке в 337.35M, что соответствует операционной рентабельности 24.9%.

XEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Xcel Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 483.00M при выручке в 3.91B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

OTTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Otter Tail Corporation сообщила о чистой прибыли в 68.10M при выручке в 337.35M, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.