Сравнение XEL с OTTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xcel Energy Inc. (XEL) и Otter Tail Corporation (OTTR).
Доходность
Сравнение доходности XEL и OTTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XEL и OTTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEL Xcel Energy Inc. | 8.72% | 13.89% | 12.32% | -8.67% | 6.44% | 4.40% | 7.77% | 32.37% | 5.88% | 21.91% |
OTTR Otter Tail Corporation | 9.90% | 12.32% | -11.20% | 48.09% | -15.61% | 72.84% | -14.06% | 6.24% | 15.04% | 12.44% |
Фундаментальные показатели
XEL:
$47.59B
OTTR:
$3.72B
XEL:
$3.44
OTTR:
$6.55
XEL:
23.19
OTTR:
13.47
XEL:
5.98
OTTR:
0.94
XEL:
3.19
OTTR:
2.85
XEL:
$14.67B
OTTR:
$1.30B
XEL:
$5.30B
OTTR:
$507.52M
XEL:
$6.19B
OTTR:
$481.46M
Доходность по периодам
С начала года, XEL показывает доходность 8.72%, что значительно ниже, чем у OTTR с доходностью 9.90%. За последние 10 лет акции XEL уступали акциям OTTR по среднегодовой доходности: 9.96% против 14.83% соответственно.
XEL
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 16.28%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 9.96%
OTTR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 9.90%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 16.53%
- 10 лет*
- 14.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEL vs. OTTR — Ранг доходности на риск
XEL
OTTR
Сравнение XEL c OTTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xcel Energy Inc. (XEL) и Otter Tail Corporation (OTTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEL | OTTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.49 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 0.85 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.11 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.00 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 2.74 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEL | OTTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.49 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.60 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.50 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.26 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между XEL и OTTR составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEL и OTTR
Дивидендная доходность XEL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности OTTR в 2.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEL Xcel Energy Inc. | 2.89% | 3.83% | 2.43% | 3.36% | 2.78% | 2.70% | 2.58% | 2.55% | 3.09% | 2.99% | 3.34% | 3.56% |
OTTR Otter Tail Corporation | 2.44% | 2.60% | 2.53% | 2.06% | 2.81% | 2.18% | 3.47% | 2.73% | 2.70% | 2.88% | 3.06% | 4.62% |
Просадки
Сравнение просадок XEL и OTTR
Максимальная просадка XEL за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки OTTR в -65.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEL и OTTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| XEL | OTTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.64% | -65.96% | -14.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -12.70% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -35.12% | +0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.41% | -41.50% | +7.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -8.26% | +3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.35% | -17.99% | +6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 4.62% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEL и OTTR
Текущая волатильность для Xcel Energy Inc. (XEL) составляет 5.23%, в то время как у Otter Tail Corporation (OTTR) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что XEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OTTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XEL | OTTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 7.77% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 15.17% | -3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 23.29% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 27.54% | -7.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.57% | 29.56% | -7.99% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XEL и OTTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xcel Energy Inc. и Otter Tail Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XEL и OTTR
XEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.56B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OTTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Otter Tail Corporation сообщила о валовой прибыли в 71.86M при выручке в 308.10M, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.
XEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 3.56B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
OTTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Otter Tail Corporation сообщила об операционной прибыли в 67.62M при выручке в 308.10M, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.
XEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 567.00M при выручке в 3.56B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
OTTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Otter Tail Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.77M при выручке в 308.10M, что соответствует чистой рентабельности 16.8%.