- ISIN
- US9345502036
- CUSIP
- 934550203
- Сектор
- Communication Services
- Отрасль
- Entertainment
- Дата IPO
- 3 июн. 2020 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.16
- Коэффициент P/E
- 23.23
- Коэффициент PEG
- 2.03
- Общая выручка (12 мес.)
- $7.13B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.17B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.12B
- Годовой диапазон
- $23.34 - $35.42
- Целевая цена
- $35.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.26%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 61.25%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WMG
Warner Music Group Corp. (WMG) снизился на 11.1% с начала года. По цене $27 за акцию WMG торгуется на 24.0% ниже 52-недельного максимума в $35. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WMG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $820.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Warner Music Group Corp. (WMG) показал доход в -11.14% с начала года и 2.11% за последние 12 месяцев.
Warner Music Group Corp.
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -22.01%
- С начала года
- -11.14%
- 6 месяцев
- -8.64%
- 1 год
- 2.11%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- -3.88%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность WMG по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 июн. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +32.5%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -21.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении WMG закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 22 нояб. 2022 г. с доходностью +15.2%, в то время как худший день был 9 мая 2023 г. с доходностью -9.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.25% | -3.98% | -10.70% | 10.69% | 12.18% | -14.62% | -11.14% | ||||||
| 2025 | 2.58% | 6.52% | -6.97% | -2.87% | -12.97% | 3.50% | 7.42% | 14.65% | 2.13% | -6.17% | -11.08% | 8.60% | 1.36% |
| 2024 | 1.96% | -3.82% | -5.47% | -0.06% | -9.27% | 2.92% | -2.09% | -4.07% | 9.40% | 2.11% | 2.30% | -4.67% | -11.48% |
| 2023 | 4.08% | -13.00% | 5.74% | -8.69% | -19.25% | 6.71% | 20.93% | 6.10% | -5.71% | -0.32% | 6.35% | 8.09% | 4.44% |
| 2022 | -1.57% | -14.43% | 4.50% | -21.35% | 0.23% | -17.95% | 23.15% | -10.26% | -13.30% | 12.11% | 32.48% | 2.19% | -17.21% |
| 2021 | -7.63% | 1.42% | -3.21% | 10.57% | -5.13% | 0.42% | 4.86% | 0.97% | 12.47% | 15.79% | -12.14% | -0.35% | 15.31% |
Метрики бенчмарка
Warner Music Group Corp. has an annualized alpha of -4.48%, beta of 0.80, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 03, 2020.
- This stock participated in 136.97% of S&P 500 Index downside but only 84.00% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -4.48%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 84.00%
- Участие в снижении
- 136.97%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WMG имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Warner Music Group Corp. (WMG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.30 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 2.29 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | 10.15 | -9.98 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Warner Music Group Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.76 | $0.74 | $0.70 | $0.66 | $0.62 | $0.54 | $0.24 |
Дивидендный доход | 2.82% | 2.41% | 2.26% | 1.84% | 1.77% | 1.25% | 0.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Warner Music Group Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.38 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.74 |
| 2024 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.70 |
| 2023 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.66 |
| 2022 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.62 |
| 2021 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.54 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Warner Music Group Corp. дивидендная доходность составляет 2.82%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Warner Music Group Corp. коэффициент выплат составляет 65.04%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Warner Music Group Corp. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Warner Music Group Corp. показал максимальную просадку в 54.04%, зарегистрированную 10 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Warner Music Group Corp. составляет 39.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -54.04%окт. 2022 г. | 11mo 16d | — | 4y 8moокт. 2021 г. - сейчас |
Коррекция 2020 года2020 | -19.83%нояб. 2020 г. | 4mo 13d | 1mo 7d | 5mo 20dиюнь 2020 г. - дек. 2020 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -17.91%март 2021 г. | 1mo 10d | 1mo 5d | 2mo 15dфевр. 2021 г. - апр. 2021 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -14.36%май 2021 г. | 15d | 3mo 28d | 4mo 13dапр. 2021 г. - сент. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -9.42%янв. 2021 г. | 3d | 13d | 16dянв. 2021 г. - февр. 2021 г. |
Показатели просадок
| WMG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.04% | -56.78% | +2.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.04% | -9.10% | -20.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.06% | -18.90% | -14.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.04% | -25.43% | -28.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.69% | -3.31% | -36.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.07% | -10.71% | -16.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.58% | 2.05% | +10.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Warner Music Group Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Warner Music Group Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Entertainment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WMG в сравнении с другими компаниями отрасли Entertainment. В настоящее время у WMG коэффициент P/E составляет 23.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WMG по сравнению с другими компаниями отрасли Entertainment. В настоящее время у WMG коэффициент PEG составляет 2.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WMG по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у WMG коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WMG
Добавьте Warner Music Group Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WMG