- ISIN
- US9746371007
- CUSIP
- 974637100
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Recreational Vehicles
- Дата IPO
- 24 янв. 1966 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $885.10M
- Enterprise Value
- $862.10M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.36
- Коэффициент P/E
- 23.06
- Коэффициент PEG
- 8.50
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.84B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $368.70M
- EBITDA (12 мес.)
- $113.40M
- Годовой диапазон
- $26.80 - $50.16
- Целевая цена
- $36.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.89%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.12%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WGO
Winnebago Industries, Inc. (WGO) снизился на 20.3% с начала года. По цене $31 за акцию WGO торгуется на 37.6% ниже 52-недельного максимума в $50. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WGO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $562.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Winnebago Industries, Inc. (WGO) показал доход в -20.34% с начала года и 9.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WGO составила 4.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Winnebago Industries, Inc.
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- 8.56%
- 6 месяцев
- -32.24%
- С начала года
- -20.34%
- 1 год
- 9.43%
- 3 года*
- -20.58%
- 5 лет*
- -10.88%
- 10 лет*
- 4.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность WGO по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 нояб. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +65.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -54.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении WGO закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 22 окт. 2025 г. с доходностью +28.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -27.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.17% | -13.11% | -22.31% | 6.34% | -8.95% | 6.52% | 0.22% | -20.34% | |||||
| 2025 | 0.76% | -15.46% | -14.72% | -6.60% | 6.63% | -13.67% | 2.48% | 21.06% | -6.13% | 12.77% | -4.03% | 11.96% | -11.86% |
| 2024 | -9.42% | 9.14% | 3.16% | -16.42% | 0.76% | -12.18% | 15.35% | -4.57% | -1.99% | -3.56% | 4.46% | -18.38% | -33.08% |
| 2023 | 21.37% | -0.19% | -9.22% | 1.24% | -4.30% | 20.36% | 3.16% | -5.74% | -7.86% | -2.52% | 11.53% | 12.76% | 40.87% |
| 2022 | -13.68% | -0.70% | -15.67% | -1.25% | -7.01% | -1.44% | 24.32% | -4.62% | -7.18% | 12.18% | -1.84% | -10.05% | -28.69% |
| 2021 | 15.44% | 0.78% | 10.22% | 4.38% | -7.49% | -7.94% | 5.75% | -3.13% | 4.33% | -6.57% | 6.69% | 3.74% | 25.97% |
Метрики бенчмарка
Winnebago Industries, Inc. has an annualized alpha of 5.18%, beta of 1.13, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 01, 1984.
- This stock participated in 156.56% of S&P 500 Index downside but only 150.66% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.18%
- Бета
- 1.13
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 150.66%
- Участие в снижении
- 156.56%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WGO имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Winnebago Industries, Inc. (WGO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WGO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.29 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 2.24 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | 9.71 | -9.30 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Winnebago Industries, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.40 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.40 | $1.37 | $1.27 | $1.12 | $0.81 | $0.54 | $0.45 | $0.44 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.37 |
Дивидендный доход | 4.47% | 3.38% | 2.66% | 1.54% | 1.54% | 0.72% | 0.75% | 0.83% | 1.65% | 0.72% | 1.26% | 1.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Winnebago Industries, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $1.05 | |||||
| 2025 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.37 |
| 2024 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.27 |
| 2023 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.12 |
| 2022 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 |
| 2021 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Winnebago Industries, Inc. дивидендная доходность составляет 4.47%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Winnebago Industries, Inc. коэффициент выплат составляет 103.12%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Winnebago Industries, Inc. показал максимальную просадку в 91.48%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1963 торговые сессии.
Текущая просадка Winnebago Industries, Inc. составляет 59.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-91.48%март 2009 г. | 4y 2mo | 7y 9mo | 12y 9dдек. 2004 г. - дек. 2016 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-87.39%нояб. 1990 г. | 4y 6mo | 8y 1mo | 12y 8moапр. 1986 г. - дек. 1998 г. | — |
-67.12%март 2020 г. | 26d | 2mo 18d | 3mo 14dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-65.23%дек. 2018 г. | 12mo 4d | 1y 1mo | 2y 1moдек. 2017 г. - янв. 2020 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-64.80%июнь 2025 г. | 4y 3mo | — | 5y 4moмарт 2021 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| WGO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.48% | -56.78% | -34.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.04% | -9.10% | -34.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.53% | -18.90% | -41.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.01% | -25.43% | -35.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.12% | -33.92% | -33.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.37% | -1.00% | -58.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.75% | -10.70% | -30.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.59% | 2.09% | +21.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Winnebago Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Winnebago Industries, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Recreational Vehicles. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WGO в сравнении с другими компаниями отрасли Recreational Vehicles. В настоящее время у WGO коэффициент P/E составляет 23.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WGO по сравнению с другими компаниями отрасли Recreational Vehicles. В настоящее время у WGO коэффициент PEG составляет 8.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WGO по сравнению с другими компаниями в отрасли Recreational Vehicles. В настоящее время у WGO коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WGO по сравнению с другими компаниями в отрасли Recreational Vehicles. В настоящее время у WGO коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WGO
Добавьте Winnebago Industries, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WGO