PortfoliosLab logo
Сравнение WGO с LCII
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WGO и LCII составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности WGO и LCII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Winnebago Industries, Inc. (WGO) и LCI Industries (LCII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.25%
8.26%
WGO
LCII

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WGO:

-0.78

LCII:

-0.32

Коэф-т Сортино

WGO:

-0.99

LCII:

-0.21

Коэф-т Омега

WGO:

0.88

LCII:

0.98

Коэф-т Кальмара

WGO:

-0.69

LCII:

-0.35

Коэф-т Мартина

WGO:

-1.50

LCII:

-0.97

Индекс Язвы

WGO:

18.53%

LCII:

12.12%

Дневная вол-ть

WGO:

35.66%

LCII:

37.43%

Макс. просадка

WGO:

-91.48%

LCII:

-87.55%

Текущая просадка

WGO:

-37.38%

LCII:

-26.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WGO:

$1.58B

LCII:

$2.82B

EPS

WGO:

$0.44

LCII:

$5.13

Цена/прибыль

WGO:

124.41

LCII:

21.59

PEG коэффициент

WGO:

0.65

LCII:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

WGO:

$2.21B

LCII:

$3.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

WGO:

$306.40M

LCII:

$871.36M

EBITDA (12 мес.)

WGO:

$65.90M

LCII:

$302.40M

Доходность по периодам

С начала года, WGO показывает доходность -27.59%, что значительно ниже, чем у LCII с доходностью -12.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WGO имеют среднегодовую доходность 10.88%, а акции LCII немного отстают с 10.82%.


WGO

С начала года

-27.59%

1 месяц

-11.90%

6 месяцев

-8.25%

1 год

-29.77%

5 лет

1.33%

10 лет

10.88%

LCII

С начала года

-12.66%

1 месяц

-6.62%

6 месяцев

6.66%

1 год

-14.67%

5 лет

2.98%

10 лет

10.82%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение WGO c LCII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Winnebago Industries, Inc. (WGO) и LCI Industries (LCII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WGO, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.78-0.32
Коэффициент Сортино WGO, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.99-0.21
Коэффициент Омега WGO, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.880.98
Коэффициент Кальмара WGO, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.69-0.35
Коэффициент Мартина WGO, с текущим значением в -1.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-1.50-0.97
WGO
LCII

Показатель коэффициента Шарпа WGO на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа LCII равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGO и LCII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.78
-0.32
WGO
LCII

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGO и LCII

Дивидендная доходность WGO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности LCII в 4.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WGO
Winnebago Industries, Inc.
2.46%1.54%1.54%0.72%0.75%0.83%1.65%0.72%1.26%1.86%0.41%0.00%
LCII
LCI Industries
4.06%3.34%4.38%2.21%2.16%2.38%3.52%1.58%1.30%3.28%0.00%3.91%

Просадки

Сравнение просадок WGO и LCII

Максимальная просадка WGO за все время составила -91.48%, примерно равная максимальной просадке LCII в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGO и LCII. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-37.38%
-26.44%
WGO
LCII

Волатильность

Сравнение волатильности WGO и LCII

Текущая волатильность для Winnebago Industries, Inc. (WGO) составляет 8.95%, в то время как у LCI Industries (LCII) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что WGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.95%
9.55%
WGO
LCII

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WGO и LCII

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Winnebago Industries, Inc. и LCI Industries. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию