PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WGO с MA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WGO с MA

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Winnebago Industries, Inc. (WGO) и Mastercard Inc (MA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WGO или MA.

Корреляция

Корреляция между WGO и MA составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WGO и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Winnebago Industries, Inc. (WGO) и Mastercard Inc (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WGO:

-0.86

MA:

1.33

Коэф-т Сортино

WGO:

-1.28

MA:

1.91

Коэф-т Омега

WGO:

0.85

MA:

1.28

Коэф-т Кальмара

WGO:

-0.63

MA:

1.74

Коэф-т Мартина

WGO:

-1.55

MA:

7.28

Индекс Язвы

WGO:

26.23%

MA:

4.01%

Дневная вол-ть

WGO:

45.92%

MA:

21.07%

Макс. просадка

WGO:

-91.48%

MA:

-62.67%

Текущая просадка

WGO:

-54.80%

MA:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WGO:

$1.03B

MA:

$528.69B

EPS

WGO:

-$0.21

MA:

$14.29

Коэффициент PEG

WGO:

0.12

MA:

2.34

Коэффициент P/S

WGO:

0.37

MA:

18.19

Коэффициент P/B

WGO:

0.84

MA:

79.25

Общая выручка (12 мес.)

WGO:

$2.75B

MA:

$29.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

WGO:

$366.70M

MA:

$22.22B

EBITDA (12 мес.)

WGO:

$72.50M

MA:

$17.36B

Доходность по периодам

С начала года, WGO показывает доходность -21.90%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью 11.11%. За последние 10 лет акции WGO уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 6.72% против 20.92% соответственно.

WGO

С начала года

-21.90%

1 месяц

19.78%

6 месяцев

-38.77%

1 год

-38.84%

5 лет

-5.59%

10 лет

6.72%

MA

С начала года

11.11%

1 месяц

12.75%

6 месяцев

12.11%

1 год

27.48%

5 лет

15.71%

10 лет

20.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WGO и MA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WGO
Ранг риск-скорректированной доходности WGO, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WGO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг риск-скорректированной доходности MA, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WGO c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Winnebago Industries, Inc. (WGO) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WGO на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа MA равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGO и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGO и MA

Дивидендная доходность WGO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности MA в 0.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WGO
Winnebago Industries, Inc.		3.63%2.66%1.54%1.54%0.72%0.75%0.83%1.65%0.72%1.26%1.86%0.41%
MA
Mastercard Inc		0.49%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%

Просадки

Сравнение просадок WGO и MA

Максимальная просадка WGO за все время составила -91.48%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGO и MA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WGO и MA

Winnebago Industries, Inc. (WGO) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с Mastercard Inc (MA) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что WGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WGO и MA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Winnebago Industries, Inc. и Mastercard Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
620.20M
7.25B
(WGO) Общая выручка
(MA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WGO и MA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Winnebago Industries, Inc. и Mastercard Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
13.4%
76.7%
(WGO) Валовая рентабельность
(MA) Валовая рентабельность
WGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Winnebago Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 83.10M при выручке в 620.20M, что соответствует валовой рентабельности в 13.4%.

MA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила о валовой прибыли в 5.56B при выручке в 7.25B, что соответствует валовой рентабельности в 76.7%.

WGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Winnebago Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.80M при выручке в 620.20M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

MA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила об операционной прибыли в 4.15B при выручке в 7.25B, что соответствует операционной рентабельности 57.2%.

WGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Winnebago Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в -400.00K при выручке в 620.20M, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.

MA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила о чистой прибыли в 3.28B при выручке в 7.25B, что соответствует чистой рентабельности 45.2%.