PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WGO с BC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WGO с BC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WGO (Winnebago Industries, Inc.) and BC (Brunswick Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — WGO in Recreational Vehicles, BC in Leisure. Over the past 10 years, WGO returned 4.85%/yr vs 7.44%/yr for BC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WGO и BC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Winnebago Industries, Inc. (WGO) и Brunswick Corporation (BC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WGO показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у BC с доходностью 12.12%. За последние 10 лет акции WGO уступали акциям BC по среднегодовой доходности: 4.85% против 7.44% соответственно.

WGO

1 день
2.66%
1 месяц
8.56%
6 месяцев
-32.24%
С начала года
-20.34%
1 год
9.43%
3 года*
-20.58%
5 лет*
-10.88%
10 лет*
4.85%

BC

1 день
3.76%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
-6.19%
С начала года
12.12%
1 год
44.54%
3 года*
1.39%
5 лет*
-0.72%
10 лет*
7.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WGO и BC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WGO
Winnebago Industries, Inc.		-20.34%-11.86%-33.08%40.87%-28.69%25.97%14.19%121.91%-56.04%77.77%
BC
Brunswick Corporation		12.12%18.05%-31.75%36.90%-27.11%33.82%29.16%31.38%-14.77%2.54%

Correlation

The correlation between WGO and BC is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1984 г.

0.39

Over the past year, WGO and BC have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WGO:

$885.10M

BC:

$5.33B

EPS

WGO:

$1.36

BC:

-$3.10

Коэффициент P/S

WGO:

0.31

BC:

0.65

Общая выручка (12 мес.)

WGO:

$2.84B

BC:

$5.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

WGO:

$368.70M

BC:

$1.03B

EBITDA (12 мес.)

WGO:

$113.40M

BC:

$190.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Winnebago Industries, Inc.

Brunswick Corporation

Часто сравнивают с WGO:
WGO с THOWGO с CWHWGO с LCIIWGO с PIIWGO с SPYWGO с POOLWGO с SYF
Часто сравнивают с BC:
BC с SPYBC с MBUUBC с GPKBC с PEBKBC с MSFTBC с VOOBC с ANET

Доходность на риск

WGO vs. BC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGO
Ранг доходности на риск WGO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
BC
Ранг доходности на риск BC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BC: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGO c BC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Winnebago Industries, Inc. (WGO) и Brunswick Corporation (BC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WGOBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
1.10

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
1.79

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.21

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

2.00

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.40

4.94

-4.54

WGO vs. BC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGO на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа BC равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGO и BC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WGO и BC

Максимальная просадка WGO за все время составила -91.48%, примерно равная максимальной просадке BC в -95.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGO и BC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WGOBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.48%

-95.60%

+4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.04%

-22.38%

-21.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.53%

-56.47%

-4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.01%

-57.77%

-3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.12%

-60.99%

-6.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.37%

-20.90%

-38.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.75%

-28.20%

-12.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.59%

9.04%

+14.55%

Волатильность

Сравнение волатильности WGO и BC

Winnebago Industries, Inc. (WGO) имеет более высокую волатильность в 17.09% по сравнению с Brunswick Corporation (BC) с волатильностью 11.32%. Это указывает на то, что WGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WGOBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.09%

11.32%

+5.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.01%

27.75%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.61%

40.55%

+12.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.86%

38.35%

+6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.95%

39.72%

+9.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGO и BC

Дивидендная доходность WGO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности BC в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BC
Brunswick Corporation		2.61%2.32%2.60%1.65%2.03%1.27%1.30%1.45%1.68%1.24%1.13%1.04%
WGO
Winnebago Industries, Inc.		4.47%3.38%2.66%1.54%1.54%0.72%0.75%0.83%1.65%0.72%1.26%1.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WGO и BC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Winnebago Industries, Inc. и Brunswick Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B20222023202420252026
698.70M
1.38B
(WGO) Общая выручка
(BC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WGO и BC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Winnebago Industries, Inc. и Brunswick Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
13.6%
0
Активы портфеля
WGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Winnebago Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 94.90M при выручке в 698.70M, что соответствует валовой рентабельности в 13.6%.

BC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brunswick Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

WGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Winnebago Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.00M при выручке в 698.70M, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.

BC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brunswick Corporation сообщила об операционной прибыли в 50.30M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.

WGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Winnebago Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.50M при выручке в 698.70M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.

BC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brunswick Corporation сообщила о чистой прибыли в 21.00M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

Часто задаваемые вопросы

WGO and BC have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WGO has higher volatility (17.09%) compared to BC (11.32%). In terms of maximum drawdown, WGO dropped -91.48% vs BC's -95.60%.

BC currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WGO и BC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор